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Examen d'un document de contrat en mode Examen externe privé

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Examen d'un document de contrat en mode Examen externe privé

En tant que réviseur externe, accédez au document de contrat depuis votre invitation par e-mail pour modifier les clauses, ajouter des commentaires, baliser les co-réviseurs et suivre les modifications. Lorsque tous les examinateurs ont terminé, un examinateur marque l'examen comme terminé pour renvoyer le document à l'auteur du contrat.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Performance.
Autorisations utilisateur requises
Pour effectuer un examen externe : Aucun
Important
Important Une fois que tous les autres examinateurs externes ont examiné le document, un examinateur doit marquer l'examen comme terminé. Les modifications ne peuvent pas être effectuées une fois la révision marquée comme terminée.
  1. Cliquez sur le lien du document dans l'e-mail.
  2. Vérifiez le document et apportez les modifications nécessaires.
  3. Pour soumettre le document révisé et suivre le processus d'examen externe, cliquez sur le lien Révision complète dans l'e-mail.
  4. Confirmez que l'examen est terminé en cochant la case.
  5. Ajoutez des commentaires si nécessaire, puis cliquez sur Compléter et soumettre un examen.
    Ce document mis à jour avec les modifications apportées par les examinateurs externes est enregistré dans Salesforce. L'accès des examinateurs est révoqué et accordé à l'auteur du contrat. L'auteur du contrat est notifié par notification dans l'application et par e-mail que l'examen du document externe est terminé.

L'auteur du contrat peut incorporer les modifications, une fois l'examen marqué comme terminé par un examinateur externe. Consultez Incorporation des modifications apportées par les examinateurs à un examen externe privé

 
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