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Revisione di un documento contratto in modalità di revisione esterna privata

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Revisione di un documento contratto in modalità di revisione esterna privata

In qualità di revisore esterno, accedere al documento del contratto dall'invito tramite email per modificare le clausole, aggiungere commenti, assegnare tag ai co-revisori e tenere traccia delle modifiche. Al termine di tutti i revisori, un revisore contrassegna la revisione come completata per restituire il documento all'autore del contratto.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance Edition.
Autorizzazioni utente necessarie
Per completare un riesame esterno: Nessuno
Importante
Importante Dopo che tutti gli altri revisori esterni hanno esaminato il documento, un revisore deve contrassegnare la revisione come completata. Non è possibile apportare modifiche dopo che la revisione è stata contrassegnata come completata.
  1. Fare clic sul link al documento nell'email.
  2. Rivedere il documento e apportare le modifiche necessarie.
  3. Per inviare il documento esaminato e completare il processo di revisione esterno, fare clic sul link Completa revisione nell'email.
  4. Confermare che la revisione è stata completata selezionando la casella di controllo.
  5. Aggiungere commenti in base alle esigenze e quindi fare clic su Completa e invia riesame.
    Questo documento aggiornato con le modifiche apportate dai revisori esterni viene registrato in Salesforce. L'accesso dei revisori viene revocato e l'accesso viene concesso all'autore del contratto. L'autore del contratto viene informato tramite una notifica in app e un messaggio email che la revisione del documento esterno è stata completata.

L'autore del contratto può incorporare le modifiche, dopo che la revisione è stata contrassegnata come completata da un revisore esterno. Vedere Incorporamento delle modifiche apportate all'esaminatore da un riesame privato esterno

 
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