Loading
Een contractdocument beoordelen in de modus Privé externe beoordeling

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Contracts

Een contractdocument beoordelen in de modus Privé externe beoordeling

Als externe beoordelaar hebt u toegang tot het contractdocument vanuit uw e-mailuitnodiging om clausules te bewerken, opmerkingen toe te voegen, medebeoordelaars van tags te voorzien en wijzigingen bij te houden. Wanneer alle beoordelaars klaar zijn, markeert één beoordelaar de beoordeling als voltooid om het document te retourneren aan de contractauteur.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Performance editions.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Een externe beoordeling voltooien: Geen
Belangrijk
Belangrijk Nadat alle andere externe beoordelaars het document hebben beoordeeld, moet één beoordelaar de beoordeling als voltooid markeren. Wijzigingen kunnen niet worden aangebracht nadat de beoordeling als voltooid is gemarkeerd.
  1. Klik op de documentkoppeling in het e-mailbericht.
  2. Controleer het document en breng eventuele noodzakelijke bewerkingen aan.
  3. Als u het beoordeelde document wilt indienen en het externe beoordelingsproces wilt voltooien, klikt u op de koppeling Beoordeling voltooien in het e-mailbericht.
  4. Bevestig dat de beoordeling is voltooid door het selectievakje in te schakelen.
  5. Voeg naar behoefte opmerkingen toe en klik vervolgens op Beoordeling voltooien en indienen.
    Dit bijgewerkte document met de wijzigingen van externe beoordelaars wordt ingecheckt bij Salesforce. De toegang van de beoordelaars wordt ingetrokken en toegang wordt verleend aan de contractauteur. De contractauteur wordt via een in-app kennisgeving en e-mail geïnformeerd dat de beoordeling van het externe document is voltooid.

Contractauteur kan de wijzigingen opnemen nadat de beoordeling door een externe beoordelaar als voltooid is gemarkeerd. Zie Wijzigingen van beoordelaar opnemen vanuit Privé externe beoordeling

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article