Loading
Granska ett kontraktdokument i läget Privat extern granskning

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Granska ett kontraktdokument i läget Privat extern granskning

Som en extern granskare kan du komma åt kontraktdokumentet från din e-postinbjudan för att redigera klausuler, lägga till kommentarer, tagga medgranskare och följa ändringar. När alla granskare är klara markerar en granskare granskningen som slutförd för att returnera dokumentet till kontraktsförfattaren.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited och Performance.
Användarbehörigheter som krävs
För att slutföra en extern granskning: Ingen
Viktig
Viktig När alla andra externa granskare har granskat dokumentet måste en granskare markera granskningen som slutförd. Ändringar kan inte göras efter att granskningen har markerats som slutförd.
  1. Klicka på dokumentlänken i e-postmeddelandet.
  2. Granska dokumentet och gör de ändringar som behövs.
  3. För att skicka in det granskade dokumentet och slutföra den externa granskningsprocessen, klicka på länken Slutför granskning i e-postmeddelandet.
  4. Bekräfta att granskningen har slutförts genom att markera kryssrutan.
  5. Lägg till kommentarer efter behov och klicka sedan på Slutför och skicka granskning.
    Detta uppdaterade dokument med ändringarna från externa granskare checkas in i Salesforce. Granskarens åtkomst återkallas och åtkomst beviljas till kontraktförfattaren. Kontraktförfattaren meddelas via ett meddelande i appen och e-post om att granskningen av det externa dokumentet har slutförts.

Kontraktförfattare kan införliva ändringarna efter att granskningen har markerats som slutförd av en extern granskare. Se Införliva granskningsändringar från privat extern granskning

 
Laddar
Salesforce Help | Article