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在私人外部檢閱模式中檢閱契約文件

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在私人外部檢閱模式中檢閱契約文件

身為外部檢閱者,從您的電子郵件邀請存取契約文件以編輯子句、新增註解、標記共同檢閱者,以及追蹤變更。所有檢閱者完成時,一位檢閱者會將檢閱標記為完成,以將文件退回給契約作者。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Performance Edition。
所需的使用者權限
若要完成外部審查: 無
重要
重要 所有其他外部檢閱者檢閱文件後,一位檢閱者必須將檢閱標記為完成。檢閱標記為完成後,便無法進行變更。
  1. 按一下電子郵件中的文件連結。
  2. 檢閱文件並進行任何必要的編輯。
  3. 若要提交已檢閱文件並完成外部審查流程,請按一下電子郵件中的「完成檢閱」連結。
  4. 選取核取方塊確認檢閱已完成。
  5. 視需要新增註解,然後按一下「完成並提交檢閱」。
    此已更新文件與外部檢閱者的變更會簽到 Salesforce。審查者的存取權已撤銷,且存取權已授與契約作者。契約作者會透過應用程式內通知和電子郵件通知外部文件檢閱已完成。

契約作者可以在外部檢閱者將檢閱標記為完成後納入變更。請參閱從私人外部檢閱中整合檢閱者變更

 
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