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Tipo di revisore e modalità di accesso in Salesforce Contracts
Salesforce Contracts consente a diversi tipi di revisori di collaborare sui documenti con autorizzazioni di accesso variabili.
I tipi di revisore sono:
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Esaminatore collegato - Esaminatori con le credenziali Salesforce corrispondenti. Possono utilizzare le clausole e le sezioni all'interno dei documenti, eseguire azioni come inserire, eliminare e aggiornare clausole e sezioni e anche modificare il contenuto del documento.
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Esaminatore non collegato - Esaminatori senza credenziali Salesforce corrispondenti. Possono aggiornare il contenuto del documento ed eliminare e aggiornare le clausole. Possono aggiungere, eliminare e aggiornare le sezioni. Tuttavia, non possono aggiungere clausole.
A seconda del tipo di accesso, un revisore può eseguire varie azioni sul documento.
| Autorizzazioni | Sola lettura (Può visualizzare) | Accesso completo (può modificare) |
|---|---|---|
| Visualizza documento | Sì | Sì |
| Modifica del contenuto del documento | No | Sì |
| Modifica/Elimina/Risolvi commenti | No | Sì |
| Aggiungere nuovi commenti | No | Sì |
| Risposta ai commenti | No | Sì |
| Aggiunta/aggiornamento del contenuto del documento | No | Sì |
| Clausole Aggiungi/Aggiorna | No | Sì |
| Aggiunta/Modifica/Eliminazione di sezioni | No | Sì |
