U bent hier:
Type beoordelaar en toegangsmodus in Salesforce Contracts
Salesforce Contracts laat verschillende typen beoordelaars samenwerken aan de documenten met verschillende toegangsmachtigingen.
De typen beoordelaars zijn:
-
Gekoppelde beoordelaar: beoordelaars met overeenkomende Salesforce-inloggegevens. Ze kunnen werken met de clausules en secties binnen de documenten, acties uitvoeren zoals clausules en secties invoegen, verwijderen en bijwerken, en ook de inhoud van het document wijzigen.
-
Niet-gekoppelde beoordelaar: beoordelaars zonder overeenkomende Salesforce-inloggegevens. Ze kunnen de inhoud van het document bijwerken en clausules verwijderen en bijwerken. Ze kunnen de secties toevoegen, verwijderen en bijwerken. Ze kunnen echter geen clausules toevoegen.
Afhankelijk van het toegangstype kan een beoordelaar verschillende acties uitvoeren op het document.
| Machtigingen | Alleen-lezen (kan weergeven) | Volledige toegang (kan bewerken) |
|---|---|---|
| Document weergeven | Ja | Ja |
| Documentinhoud wijzigen | Nee | Ja |
| Opmerkingen bewerken/verwijderen/oplossen | Nee | Ja |
| Nieuwe opmerkingen toevoegen | Nee | Ja |
| Opmerkingen beantwoorden | Nee | Ja |
| Documentinhoud toevoegen/bijwerken | Nee | Ja |
| Clausules toevoegen/bijwerken | Nee | Ja |
| Secties toevoegen/bewerken/verwijderen | Nee | Ja |
