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Tipo de revisor e modo de acesso em Salesforce Contracts

Tipo de revisor e modo de acesso em Salesforce Contracts

O Salesforce Contracts permite que diferentes tipos de revisores colaborem nos documentos com permissões de acesso diferentes.

Os tipos de revisor são:

  • Revisor vinculado – Revisores com as credenciais correspondentes do Salesforce. Eles podem trabalhar com cláusulas e seções nos documentos, realizar ações como inserir, excluir e atualizar cláusulas e seções e também modificar o conteúdo do documento.

  • Revisor não vinculado – Revisores sem credenciais correspondentes do Salesforce. Eles podem atualizar o conteúdo do documento e excluir e atualizar cláusulas. Eles podem adicionar, excluir e atualizar as seções. No entanto, eles não podem adicionar cláusulas.

Dependendo do tipo de acesso, um revisor pode realizar várias ações no documento.

Permissões Somente leitura (pode ser visualizada) Acesso total (pode editar)
Visualizar documento Sim Sim
Modificar conteúdo do documento Não Sim
Editar/Excluir/Resolver comentários Não Sim
Adicionar novos comentários Não Sim
Responder a comentários Não Sim
Adicionar/atualizar conteúdo do documento Não Sim
Adicionar/atualizar cláusulas Não Sim
Adicionar/Editar/Excluir seções Não Sim
 
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