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Analysieren von Vertragsrisiken nach einer Überprüfung
Nachdem ein interner oder externer Überprüfer Änderungen an einer Vertragsdokumentversion hinzugefügt hat, führen Sie eine Risikoanalyse aus, um festzustellen, inwieweit die geänderten Klauseln von Ihrem genehmigten Playbook abweichen. Überprüfen Sie den Schweregrad und wenden Sie den empfohlenen Abhilfeinhalt an.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Öffnen einer Vertragsdokumentversion in Microsoft 365 Word: | Microsoft 365 Word-Benutzer |
| Ausführen der Vertragsrisikoanalyse: | Microsoft 365 Word-Benutzer UND AI-Benutzer für Verträge UND Dokument-Playbook-Benutzer UND Aufforderungsvorlagenbenutzer |
| Überprüfen der aktualisierten Vertragsdokumentversion: | CLM-Laufzeitbenutzer |
Tipp Bei der Risikoanalyse werden nur die Klauseln mit verfolgten Änderungen ausgewertet. Wenn Sie eine Änderung akzeptieren, bevor Sie die Analyse ausführen, wird sie nicht mehr als Änderung erkannt.
Die Vertragsrisikoanalyse verfolgt Ihren Fortschritt beim Durcharbeiten gekennzeichneter Klauseln auf zwei Arten: über den Abhilfestatus und durch Wiederholungen. Während Sie Klauseln lösen, wird Ihre Risikoansicht auf das beschränkt, was noch aussteht, und nicht auf das, was Sie bereits angesprochen haben. Jede neue Vertragsdokumentversion, die Sie einchecken, unterstützt eine neue separate Ausführung. Sie können verfolgen, wie sich das Risikoprofil über mehrere Ausführungen hinweg in derselben Version ändert.
Bevor Sie loslegen:
- Sie sind der Vertragsautor für die Vertragsdokumentversion und verfügen über die erforderlichen Berechtigungssätze.
- Ein interner oder externer Überprüfungszyklus ist vorhanden. Die Risikoanalyse wird für die zurückgegebene, eingecheckte Version ausgeführt, nicht für einen Entwurf pro Überprüfung. Entsprechende Informationen finden Sie unter Vertragsüberprüfung in Microsoft 365. Die zurückgegebene aktualisierte Version wird mit dem Status InReview oder InExternalReview eingecheckt.
- Für die Kombination aus Vertragsobjekt und Datensatztyp ist eine Playbook-Zuweisung vorhanden und die aktive Version ist vollständig in Data 360 indiziert.
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Öffnen Sie im Microsoft 365 Word-Add-In das überprüfte Vertragsdokument.
Drücken Sie vor dem Ausführen der Risikoanalyse Strg+S, um das Dokument zu speichern und sicherzustellen, dass Ihre letzten Bearbeitungen mit der eingecheckten Version synchronisiert werden. Wenn Ihre Änderungen kürzlich vorgenommen wurden, warten Sie 15–30 Sekunden, bis die Synchronisierung abgeschlossen ist, bevor Sie mit der Ausführung beginnen. Andernfalls können kürzlich vorgenommene Bearbeitungen in der Analyse ausgelassen werden.
- Klicken Sie auf das Symbol Risikoanalyse.
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Klicken Sie im Bereich "Risikoanalyse" auf Risikoanalyse ausführen.
Sie können keine neue Risikoanalyse starten, während eine andere Analyse für dieselbe Vertragsdokumentversion ausgeführt wird. Warten Sie, bis die aktuelle Analyse abgeschlossen ist.
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Klicken Sie in der Kopfzeile des Bereichs auf das Aktualisierungssymbol, um den Status zu überprüfen und die Ergebnisse anzuzeigen.
Nach Abschluss der Ausführung werden die Ergebnisse im Bereich ausgefüllt.
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Überprüfen Sie in der Ergebnisansicht "Vertragsrisikobewertung".
Die Bewertung fasst die Klauseln mit dem höchsten Schweregrad in der Ausführung zusammen und zeigt einen der folgenden Werte an: Kritisch, Hoch, Mittel oder Niedrig.
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Überprüfen der gekennzeichneten Klauseln.
- Verwenden Sie auf der Registerkarte "Klauseln" den Schweregradfilter, um die Liste der geänderten Klauseln einzugrenzen.
- Wählen Sie einen Schweregradwert aus, um nur Klauseln mit diesem Schweregrad anzuzeigen.
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Klicken Sie auf eine gekennzeichnete Klausel, um Details anzuzeigen.
Die Klauseldetails werden erweitert und zeigen Folgendes an:
Abschnitt Beschreibung Inhaltsänderungen Paralleltabelle mit "Vorheriger Inhalt", "Aktueller Inhalt" und "Risikoauswirkung". Eine kurze Erläuterung des mit der Änderung verbundenen rechtlichen oder geschäftlichen Risikos. Empfohlene Abhilfe AI-entworfener Text für den gekennzeichneten Inhalt, um identifizierte Risiken in dieser Vertragsdokumentversion zu minimieren. Jede gekennzeichnete Klausel verfügt über einen Status zur Überprüfung der Abhilfe (Gekennzeichnet, Abgemildert oder Rückgängig gemacht), der aktualisiert wird, während der Autor sie überprüft und darauf reagiert. Vorgeschlagene Änderungen Standardinhalt aus Ihrem Dokument-Wiedergabebuch, der das identifizierte Risiko minimiert. Playbook Recommendation (Playbook-Empfehlung) Der empfohlene Inhalt aus Ihrem Playbook.
- Klicken Sie auf eine Klausel, um die empfohlene Abhilfe und die vorgeschlagenen Änderungen zu überprüfen.
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Klicken Sie auf das Symbol zum Kopieren, um den empfohlenen Inhalt in das Vertragsdokument zu kopieren.
Durch das Kopieren wird weder die Klausel noch ihr Status geändert. Sie wenden die Änderung weiterhin selbst an.
- Fügen Sie den kopierten Inhalt in das Vertragsdokument ein und bearbeiten Sie ihn nach Bedarf.
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Klicken Sie auf Als überprüft markieren, um den Risikostatus der Klausel zu überprüfen.
Überprüfte Klauseln werden aus künftigen Ausführungen ausgeschlossen, es sei denn, Sie bearbeiten diesen Klauselinhalt erneut. Klicken Sie zum erneuten Aufrufen einer überprüften Klausel auf Rückgängig. Der Status wird wieder zu "Gekennzeichnet" geändert. Sie können auch auf Übersicht anzeigen klicken, um eine zusammengefasste Ansicht der Risikoergebnisse im gesamten Dokument anzuzeigen.
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Führen Sie während der Überarbeitung zusätzliche Analysen aus.
- Nehmen Sie Änderungen am Dokument vor und checken Sie eine neue Vertragsdokumentversion ein.
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Klicken Sie auf Erneut ausführen, um einen neuen Risikolauf für die neueste Version zu starten.
Vorherige Ausführungen bleiben über das Dropdown-Menü "Ausführen" (Ausführung 1, Ausführung 2 usw.) verfügbar, wobei das Ausführungsdatum neben der ausgewählten Ausführung angezeigt wird.
Wenn sich die aktive Version des zugewiesenen Playbooks nach Ihrer letzten Risikoanalyse ändert, klicken Sie auf Erneut ausführen, um die aktualisierte Playbook-Version erneut auszuführen. - Verwenden Sie das Dropdown-Menü "Ausführungen", um die Ergebnisse über mehrere Überarbeitungen desselben Vertrags hinweg zu vergleichen.
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