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Analisi dei rischi contrattuali dopo un riesame
Dopo che un esaminatore interno o esterno ha aggiunto modifiche alla versione di un documento contratto, eseguire un'analisi del rischio per vedere in che modo le clausole modificate si discostano dal portafoglio clienti approvato. Esaminare la gravità e applicare il contenuto di mitigazione consigliato.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance Edition. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per aprire la versione di un documento contratto in Microsoft 365 Word: | Utente Microsoft 365 Word |
| Per eseguire l'analisi del rischio contratto: | Utente Microsoft 365 Word E Contratti Utente AI E Utente Playbook documento E Utente modello di prompt |
| Per verificare la versione aggiornata del documento contratto: | Utente runtime CLM |
Suggerimento L'analisi del rischio valuta solo le clausole con modifiche tracciate. Se si accetta una modifica prima di eseguire l'analisi, non viene più rilevata come modifica.
Contract Risk Analysis tiene traccia dell'avanzamento in due modi durante l'utilizzo delle clausole segnalate: attraverso lo stato di mitigazione e le repliche. Man mano che si risolvono le clausole, la visualizzazione del rischio si limita agli elementi ancora in sospeso anziché a quelli già affrontati. Ogni nuova versione del documento contratto registrata supporta un'esecuzione separata. È possibile tenere traccia di come cambia il profilo di rischio nelle esecuzioni all'interno della stessa versione.
Prima di iniziare:
- L'utente è l'autore del contratto per la versione documento contratto (CDV) e dispone degli insiemi di autorizzazioni necessari.
- È in atto un ciclo di revisione interno o esterno. L'analisi del rischio viene eseguita sulla versione restituita e registrata, non su una bozza per revisione. Vedere Revisione contratti in Microsoft 365. La versione restituita e aggiornata viene registrata con stato InReview o InExternalReview.
- Esiste un'assegnazione di playbook per la combinazione di oggetto e tipo di record del contratto e la relativa versione attiva è completamente indicizzata in Data 360.
-
Nel componente aggiuntivo Microsoft 365 Word, aprire il documento di contratto rivisto.
Prima di eseguire l'analisi del rischio, premere CTRL+S per salvare il documento e assicurarsi che le modifiche più recenti vengano sincronizzate con la versione registrata. Se le modifiche sono state apportate di recente, attendere 15-30 secondi prima di iniziare l'esecuzione. In caso contrario, le modifiche recenti possono essere escluse dall'analisi.
- Fare clic sull'icona Analisi del rischio.
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Nel riquadro Analisi del rischio, fare clic su Esegui analisi del rischio.
Non è possibile avviare una nuova analisi del rischio mentre è in corso un'altra analisi sulla stessa versione del documento contratto. Attendere il completamento dell'analisi corrente.
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Nell'intestazione del riquadro, fare clic sull'icona di aggiornamento per controllare lo stato e visualizzare i risultati.
Al termine dell'esecuzione, il riquadro viene compilato con i risultati.
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Nella visualizzazione dei risultati, rivedere Valutazione del rischio contratto.
La valutazione riepiloga le clausole di gravità più alta in esecuzione e visualizza uno dei seguenti valori: Critico, Alto, Medio o Basso.
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Per rivedere le clausole segnalate.
- Dalla scheda Clausole, utilizzare il filtro Gravità per restringere l'elenco delle clausole modificate.
- Selezionare un valore di gravità per visualizzare solo le clausole con quella gravità.
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Fare clic su una clausola segnalata per visualizzarne i dettagli.
I dettagli della clausola si espandono e mostrano:
Sezione Descrizione Modifiche del contenuto Tabella affiancata con contenuto precedente, contenuto corrente e impatto sul rischio. Breve spiegazione del rischio legale o aziendale introdotto dalla modifica. Attenuazione consigliata Testo redatto da AI per il contenuto segnalato per ridurre i rischi identificati in questa versione del documento contratto. Ogni clausola segnalata ha uno stato di revisione della mitigazione (Segnalato, Mitigato o Annulla) che si aggiorna man mano che l'autore esamina e agisce su di essa. Modifiche suggerite Contenuto standard del manuale del documento che riduce il rischio identificato. Consiglio Playbook Il contenuto consigliato dal playbook.
- Fare clic su una clausola per esaminare la correzione consigliata e le modifiche suggerite.
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Per copiare il contenuto consigliato nel documento del contratto, fare clic sull'icona Copia.
La copia non modifica la clausola o il suo stato. La modifica viene comunque applicata da soli.
- Incollare il contenuto copiato nel documento del contratto e modificarlo in base alle esigenze.
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Per modificare lo stato di rischio della clausola in Rivisto, fare clic su Contrassegna come Rivisto.
Le clausole riviste sono escluse dalle esecuzioni future a meno che non si modifichi nuovamente il contenuto della clausola. Per rivedere una clausola rivista, fare clic su Annulla. Lo stato torna a Segnalato. È anche possibile fare clic su Visualizza riepilogo per una visualizzazione di roll-up dei risultati dei rischi in tutto il documento.
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Eseguire ulteriori analisi durante la revisione.
- Apportare modifiche al documento e registrare una nuova versione del documento contratto.
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Fare clic su Esegui di nuovo per iniziare una nuova corsa al rischio sulla versione più recente.
Le esecuzioni precedenti rimangono disponibili dall'elenco a discesa Esecuzione (Esecuzione 1, Esecuzione 2 e così via) con la data di esecuzione visualizzata accanto all'esecuzione selezionata.
Se la versione attiva del playbook assegnato cambia dopo l'ultima analisi del rischio, fare clic su Esegui di nuovo per eseguire nuovamente la versione aggiornata del playbook. - Utilizzare l'elenco a discesa delle esecuzioni per confrontare i risultati nelle revisioni dello stesso contratto.
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