檢閱後分析契約風險
在內部或外部檢閱者對契約文件版本新增變更後,請執行風險分析以瞭解修改的子句如何偏離您批准的手冊。檢閱嚴重性,然後套用建議的緩解內容。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Performance Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要在 Microsoft 365 Word 中開啟契約文件版本: | Microsoft 365 Word 使用者 |
| 若要執行契約風險分析: | Microsoft 365 Word 使用者 與 契約 AI 使用者 與 文件手冊使用者 與 提示範本使用者 |
| 若要簽入更新的契約文件版本: | CLM 執行階段使用者 |
小秘訣 風險分析只會評估具有追蹤變更的子句。如果您在執行分析前接受變更,則不會再偵測到變更。
「契約風險分析」會透過以下兩種方式追蹤您完成已標記子句的進度:透過緩解狀態和重新執行。當您解析子句時,您的風險檢視會縮小至尚未解決的項目,而非您已處理的項目。您簽到的新契約文件版本皆支援新的獨立執行。您可以追蹤風險設定檔在相同版本內執行的變化。
開始之前：
- 您是「契約文件版本」(CDV) 的契約作者,且擁有必要的權限集。
- 內部或外部審查週期已準備就緒。風險分析會在傳回的已簽到版本上執行,而不會在各檢閱草稿上執行。請參閱 Microsoft 365 中的「契約檢閱」。傳回的更新版本會簽到狀態為 InReview 或 InExternalReview。
- 契約物件與記錄類型組合存在播放簿指派,且其「已啟用」版本已完整索引至 Data 360。
-
在 Microsoft 365 Word 附加元件中,開啟檢閱的契約文件。
在您執行風險分析之前,請按下 Ctrl+S 儲存文件,並確保您最新的編輯同步至已簽到版本。如果您最近進行了變更,請等候 15–30 秒,同步化才能完成,然後再開始執行。否則,最近的編輯可能會排除在分析之外。
- 按一下「風險分析」圖示。
-
在「風險分析」面板中,按一下「執行風險分析」。
在相同契約文件版本上進行另一個分析時,您無法開始新的風險分析。等待目前的分析完成。
-
在面板標題中,按一下重新整理圖示以檢查狀態和檢視結果。
執行完成時,面板會填入結果。
-
在結果檢視中,檢閱「契約風險等級」。
等級會摘要執行中的嚴重性最高子句,並顯示下列其中一個值:嚴重、高、中或低。
-
檢閱已標記子句。
- 進入「子句」索引標籤,使用嚴重性篩選條件縮小修改的子句清單。
- 選取嚴重性值以僅顯示該嚴重性中的子句。
-
按一下已標記子句以查看詳細資料。
子句詳細資料會展開並顯示:
區段 描述 內容變更 具有「先前內容」、「目前內容」和「風險影響」的並列表格。變更導致的法律或業務風險簡短說明。 建議的緩解 已標記內容的 AI 草稿文字,可降低此契約文件版本中已識別的風險。每個已標記子句都有緩解審查狀態 (已標記、已緩解或復原),其會在作者檢閱並採取動作時更新。 建議的變更 文件手冊中的標準內容,可降低已識別的風險。 手冊建議 您手冊中的建議內容。
- 按一下子句以檢閱建議的緩解措施和建議的變更。
-
若要將建議內容複製到契約文件,請按一下複製圖示。
複製不會變更子句或子句的狀態。您仍需自行套用變更。
- 將複製的內容貼到契約文件中,並視需要加以編輯。
-
若要將子句的風險狀態變更為已檢閱,請按一下「標記為已檢閱」。
除非您再次編輯該子句內容,否則已檢閱子句會從未來執行中排除。若要重新造訪已檢閱的子句,請按一下「撤銷」。狀態會變更回「已標記」。您也可以按一下「檢視摘要」,以取得整個文件中風險發現的累計檢視。
-
在您修訂時執行其他分析。
- 對文件進行變更,並簽入新的契約文件版本。
-
按一下「再次執行」以在最新版本上開始新的風險執行。
先前的執行仍可從「執行」下拉式清單中使用 (「執行 1」、「執行 2」等),其中顯示在所選執行旁的執行日期。
如果在您上次進行風險分析後,指派之手冊的「啟用中」版本變更,請按一下「再次執行」以使用更新的手冊版本重新執行。 - 使用執行下拉式清單比較相同契約的修訂結果。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
