契約風險分析的運作方式

端對端流程

瞭解流程可協助您疑難排解錯過的相符項目和非預期的建議。

• 觸發:契約作者會在 Microsoft 365 Word 附加元件中開啟狀態為 InReview 或 InExternalReview 的契約文件版本,然後按一下「執行風險分析」。
• 手冊鎖定:Salesforce 使用契約的物件和記錄類型組合來尋找相符的手冊指派。如果 Salesforce 找不到相符的指派,則使用者無法起始風險分析。
• 啟用中版本選取:Salesforce 使用指派的手冊啟用版本。每個播放手冊隨時只能啟用一個版本。
• 變更偵測:Microsoft 會識別已檢閱文件中修改的子句,以及在內部或外部檢閱期間所做的變更。
• Data 360 中的混合搜尋:針對每個修改的子句,Salesforce 會使用混合式搜尋 (矢量加上關鍵字) 搜尋,在 Data 360 中搜尋播放簿的索引內容。搜尋會對您上載版本時建立的區段認知區塊執行,並傳回評分最高的區塊。
• LLM 分析:Salesforce 會將排名最高的區塊及其相似度分數傳遞至 LLM 提示。此模型會使用檢取的播放簿內容來偵測偏差、提議回復語言,並醒目提示特定修改子句的升級路徑。

風險分析傳回的內容

• 契約風險等級:執行的整體嚴重性,彙總自所有已標記子句的嚴重性。
• 已修改子句:每個變更的區段、子句或段落,其嚴重性徽章為「重要」、「高」、「中」、「低」,且狀態為「已標記」、「已緩解」或「已檢閱」。
• 內容變更:並列比較先前內容、目前內容和風險影響。風險影響包括差以及潛在的業務或法律曝光。
• 建議的緩解:手冊中的指引,說明如何重新撰寫已標記內容,以符合您組織的標準詞彙。
• 建議的變更:可供使用的子句草稿。作者將文字複製到文件中並手動套用。
• 執行歷程記錄:相同契約文件版本上先前執行的下拉式清單,最多 50 次執行,以便作者可以跨迭代比較發現結果。
• 風險分析摘要:顯示整體風險層級的概觀頁面,以及所有變更的子句和區段清單,每個子句都有其相關聯的風險徽章。可從面板中的「檢視摘要」圖示取得。
• 完成通知:執行完成時的應用程式內通知,指出分析成功或失敗。

備註 若要讓風險分析結果保持一致且可靠:

• 在每個版本中使用一致的文件格式,讓切分邊界在修訂中保持穩定。
• 歸檔手冊版本,而非將其刪除,以保留稽核追蹤。
• 請先檢閱每個生成式 AI 輸出,再將其套用至契約。這包括風險說明、緩解草稿和手冊建議。