Loading
Opsæt analyse af kontraktrisiko

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Salesforce Contracts

Opsæt analyse af kontraktrisiko

Aktiver Kontraktrisikanalyse, så dine kontraktforfattere kan score returnerede modpartskontrakter op mod din godkendte playbook fra Microsoft Word. Aktiver Einstein, aktiver præferencen Kontraktrisikanalyse, bekræft playbook-tildelingen, og tildel de krævede tilladelsessæt.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil opsætte kontraktrisikoanalyser:

CLM Admin-bruger

OG

Afspilningsbruger

OG

Dokumentpluklistekonstruktør

Kontraktforfattere kører risikanalyser efter intern eller ekstern gennemgang på den opdaterede version, der returneres med korrekturlæser- eller modpartsredigeringer. Se Hvordan Kontraktrisikanalyse fungerer for end-to-end-forløbet.

Før du går i gang, skal du bekræfte, at disse forudsætninger er på plads. Kontraktrisikanalyse kan ikke startes, når nogen af dem mangler.

  • Salesforce Contracts er aktiveret, og kontraktoprettere kan oprette CDV-registreringer (Contrat Document Version). Se Aktiver Salesforce Contracts.
  • Kontrakt-AI-tilføjelsesprogrammet er klargjort for din organisation.
  • En landestandard-afspilningsoversigt har en godkendt Aktiv-version. Der findes en plukliste for hvert kontraktobjekt og hver registreringstypekombination, som kontraktforfattere arbejder med. Se Arbejd med dokumentafspilningsböcker.
  • Salesforce Contracts Connector til Word er installeret for kontraktoprettere i Microsoft Word (Microsoft 365). Se Opsæt Microsoft 365 og Azure-integration ved brug af guidet opsætning.
  • Data 360 er klargjort til afspilningsoversigtsindeksering og hybrid (vektor + nøgleord) søgning over afsnitsbevidste segmenter. Se Aktiver Data Cloud.
  • Der er en intern eller ekstern gennemgangscyklus på plads. Risikanalyser kører på den returnerede, indcheckede version, ikke på en pr. gennemgang-kladde. Se Kontraktgennemgang i Microsoft 365.
  1. Aktiver Einstein for din organisation.
    1. Skriv Einstein-opsætning i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Einstein-opsætning.
    2. Slå Einstein til.
  2. Aktiver præferencen Kontraktrisikanalyse.
    1. Skriv Kontrakter AI i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Risikoanalyse.
    2. Aktiver Kontraktrisikanalyse.
  3. Tildel kørselstilladelsessættene til hver kontraktopretter, der kører risikanalyser på returnerede kontrakter efter intern eller ekstern gennemgang.
    Tilladelsessæt Giver adgang til
    Kontrakt AI-bruger Kørsel af Kontraktrisikanalyse, herunder panelet Risikanalyse og handlingen Kør risikanalyse.
    Afspilningsbruger Vis og brug tildelte dokumentpluklister, der bruges til at score sætninger og anbefale indhold.
    Bruger af meddelelsesskabelon De meddelelsesskabeloner, der genererer risikobeskrivelser og afspilningsanbefalinger.
    CLM Runtime-bruger Livscyklushandlinger for kontraktdokumentversion, herunder indcheckning, som Kontraktrisikanalyse afhænger af.
    Microsoft 365-bruger Microsoft 365 Word-tilføjelsesprogrammet og muligheden for at åbne en CDV fra Microsoft 365 Word.
    1. Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tilladelsessæt.
    2. Vælg hvert tilladelsessæt, og vælg derefter Administrer tildelinger > Tilføj tildelinger.
    3. Vælg de kontraktopretterbrugere, og klik derefter på Tildel.
  4. Bekræft playbook-tildelingen.
    1. Åbn registreringen for basisdokumentplukliste for kontraktobjektet og registreringstypen, som dine kontraktforfattere arbejder med.
    2. Bekræft, at der findes en plukliste tildeling for denne kombination af objekt- og registreringstype.
      Uden en tildeling har risikanalyser ingen plukliste at score imod.
    3. Bekræft, at afspilningsområdet har præcis en aktiv version.
      Kun en version kan være aktiv pr. afspilningsområde ad gangen.
    4. Bekræft, at den aktive version er indekseret.
      Afsnitsbevidst segmentering kører asynkront efter upload i Data 360. Kontraktforfattere kan ikke køre risikanalyser på en version, der stadig behandles.
  5. Test opsætningen.
    1. Log ind som kontraktopretter.
    2. Simuler en gennemgangsreturnering: Tjek en opdateret kontraktdokumentversion med statussen InReview (vendt tilbage fra intern gennemgang) eller InExternalReview (vendt tilbage fra ekstern gennemgang).
    3. Åbn kontraktdokumentet i Microsoft 365 Word-tilføjelsesprogrammet, og åbn sidepanelet i Microsoft 365 Word-editoren.
    4. Bekræft, at ikonet Riskanalyse vises, og at Kør riskanalyse er tilgængeligt.
      Når opsætningen er fuldført, kan kontraktforfattere køre risikovurderinger på en kontraktdokumentversion, der returneres fra intern eller ekstern gennemgang, se risikoværdier og ændrede sætninger, anvende anbefalet reduktionsindhold fra playbook og køre analyser igen på efterfølgende versioner.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article