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Einrichten der Vertragsrisikoanalyse

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Einrichten der Vertragsrisikoanalyse

Die Vertragsrisikoanalyse vergleicht jede geänderte Klausel in einem Vertrag mit Ihrem genehmigten Playbook. Nachdem ein Überprüfer Änderungen an einer Vertragsversion vorgenommen hat, führt der Autor die Analyse mithilfe des Microsoft 365 Word-Add-Ins aus. Ein generatives AI-Modell bewertet jede geänderte Klausel, erläutert das Risiko und empfiehlt den Inhalt zur Eindämmung, der dem Vertrag hinzugefügt werden soll.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten der Vertragsrisikoanalyse: CLM-Administratorbenutzer

Vertragsautoren führen nach der internen oder externen Überprüfung eine Risikoanalyse für die aktualisierte Version aus, die mit Bearbeitungen durch Überprüfer oder Vertragspartner zurückgegeben wurde. Entsprechende Informationen finden Sie unter Funktionsweise der Vertragsrisikoanalyse für den durchgängigen Flow.

Stellen Sie zunächst sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind.

  • Salesforce Contracts ist aktiviert und Vertragsautoren können CDV-Datensätze (Contract Document Version) erstellen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Salesforce Contracts.
  • Das AI-Add-On "Verträge" wird für Ihre Organisation bereitgestellt.
  • Ein Grounding-Playbook verfügt über eine genehmigte Active-Version. Für jede Kombination aus Vertragsobjekt und Datensatztyp, mit der Vertragsautoren arbeiten, ist eine Playbook-Zuweisung vorhanden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Funktionsweise des Dokument-Playbooks.
  • Der Salesforce Contracts Connector für Word ist für Vertragsautoren in Microsoft Word (Microsoft 365) installiert. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Microsoft 365 und Azure Integration mithilfe der geführten Einrichtung.
  • Data 360 wird für die Playbook-Indizierung und die hybride Suche (Vektor plus Stichwort) über abschnittsspezifische Blöcke bereitgestellt.
  • Data 360 ist aktiviert. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Data Cloud.
  1. Aktivieren Sie Einstein.
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstein Setup ein und wählen Sie dann Einstein Setup aus.
    2. Aktivieren Sie Einstein.
  2. Aktivieren Sie Vertragsrisikoanalyse.
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text AI für Verträge ein und wählen Sie dann Risikoanalyse aus.
    2. Aktivieren Sie Vertragsrisikoanalyse.
  3. Weisen Sie die Berechtigungssätze jedem Vertragsautor zu, der eine Risikoanalyse für das Vertragsdokument ausführt.
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
    2. Wählen Sie diese Berechtigungssätze aus.
      Berechtigungssatz Gewährt Zugriff auf
      AI-Benutzer für Verträge Laufzeit der Vertragsrisikoanalyse, einschließlich des Bereichs "Risikoanalyse" und der Aktion "Risikoanalyse ausführen".
      Playbook-Benutzer Anwenden der zugewiesenen Dokument-Wiedergabebücher, die zum Bewerten von Klauseln und Empfehlen von Inhalten verwendet werden.
      Aufforderungsvorlagenbenutzer Die Aufforderungsvorlagen, die Risikoerklärungen und Playbook-Empfehlungen generieren.
      CLM-Laufzeitbenutzer Lebenszyklusaktionen der Vertragsdokumentversion.
      Microsoft 365-Benutzer Das Microsoft 365 Word-Add-In und die Möglichkeit, eine Vertragsdokumentversion (CDV) über Microsoft 365 Word zu öffnen.
    3. Wählen Sie Zuweisungen verwalten > Zuweisungen hinzufügen aus.
    4. Wählen Sie die Benutzer des Vertragsautors aus und klicken Sie dann auf Zuweisen.
  4. Stellen Sie sicher, dass Ihnen ein Playbook zugewiesen ist.
    1. Öffnen Sie den Datensatz für das Grundlagendokument-Wiedergabebuch für das Vertragsobjekt und den Datensatztyp, mit dem Ihre Vertragsautoren arbeiten, und bestätigen Sie, dass ein Wiedergabebuch vorhanden ist.
      Ohne Zuweisung hat die Risikoanalyse kein Playbook, mit dem sie abschneiden kann.
    2. Stellen Sie sicher, dass das Wiedergabebuch nur über eine aktive Version verfügt und indiziert ist.
  5. Testen Sie das Setup.
    1. Überprüfen Sie eine aktualisierte Vertragsdokumentversion mit dem Status "InReview" oder "InExternalReview".
    2. Öffnen Sie im Microsoft 365 Word-Add-In das Vertragsdokument.
    3. Öffnen Sie den seitlichen Bereich des Editors und überprüfen Sie, ob das Symbol "Risikoanalyse" angezeigt wird und ob "Risikoanalyse ausführen" verfügbar ist.
      "Risikoanalyse ausführen" wird nur angezeigt, wenn der Benutzer der Vertragsautor für die Vertragsdokumentversion ist, der CDV-Status "InReview" oder "InExternalReview" lautet und der Benutzer über die in Schritt 3 aufgeführten Berechtigungssätze verfügt.
 
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