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Configurar análisis de riesgo de contratos

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Configurar análisis de riesgo de contratos

Active Análisis de riesgo de contratos de modo que sus autores de contratos puedan puntuar los contratos de contraparte devueltos en su libro de jugadas aprobado desde Microsoft Word. Active Einstein, active la preferencia Análisis de riesgo de contrato, confirme la asignación del libro de jugadas y asigne los conjuntos de permisos requeridos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar el análisis de riesgo de contratos:

Usuario administrador de CLM

Y

Usuario de Playbook

Y

Diseñador de libros de documentos

Los autores de contratos ejecutan análisis de riesgo después de una revisión interna o externa, en la versión actualizada devuelta con modificaciones de revisor o contraparte. Consulte Cómo funciona el análisis de riesgos de contratos para el flujo de extremo a extremo.

Antes de empezar, confirme que se cumplen estos requisitos previos. Análisis de riesgo de contrato no se puede iniciar cuando falta alguno de ellos.

  • Salesforce Contracts está activado y los autores de contratos pueden crear registros Versión de documento de contrato (CDV). Consulte Activar Salesforce Contracts.
  • El complemento de IA de contratos se proporciona para su organización.
  • Un libro de jugadas de fundamentación tiene una versión Activa aprobada. Existe una asignación de libro de jugadas para cada combinación de objeto de contrato y tipo de registro con la que trabajan los autores de contratos. Consulte Trabajar con manuales de documentos.
  • Salesforce Contracts Connector para Word está instalado para autores de contratos en Microsoft Word (Microsoft 365). Consulte Configurar Microsoft 365 e Integración de Azure utilizando Configuración guiada.
  • Data 360 se proporciona para el indexado de libros de jugadas y la búsqueda híbrida (vector + palabra clave) sobre fragmentos que admiten secciones. Consulte Activar Data Cloud.
  • Existe un ciclo de revisión interno o externo. El análisis de riesgo se ejecuta en la versión devuelta y registrada, no en un borrador por revisión. Consulte Revisión de contratos en Microsoft 365.
  1. Active Einstein para su organización.
    1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración Einstein y luego seleccione Configuración Einstein.
    2. Enciende Einstein.
  2. Active la preferencia Análisis de riesgo de contrato.
    1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca IA de contratos y, a continuación, seleccione Análisis de riesgos.
    2. Active Análisis de riesgo de contrato.
  3. Asigne los conjuntos de permisos de tiempo de ejecución a cada autor de contrato que ejecuta análisis de riesgo en contratos devueltos tras una revisión interna o externa.
    Conjunto de permisos Otorga acceso a
    Usuario de IA de contratos Tiempo de ejecución de Análisis de riesgo de contrato, incluyendo el panel Análisis de riesgo y la acción Ejecutar análisis de riesgo.
    Usuario de Playbook Visualice y utilice libros de reproducción de documentos asignados utilizados para puntuar cláusulas y recomendar contenido.
    Solicitar usuario de plantilla Las plantillas de solicitud que generan explicaciones de riesgo y recomendaciones de libro de jugadas.
    Usuario de tiempo de ejecución de CLM Acciones del ciclo de vida de Versión de documento de contrato, incluyendo el registro del que depende Análisis de riesgo de contrato.
    Usuario de Microsoft 365 El complemento Microsoft 365 Word y la capacidad de abrir un CDV desde Microsoft 365 Word.
    1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Conjuntos de permisos y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
    2. Seleccione cada conjunto de permisos y luego seleccione Gestionar asignaciones > Agregar asignaciones.
    3. Seleccione los usuarios autores del contrato y luego haga clic en Asignar.
  4. Confirme la asignación del libro de jugadas.
    1. Abra el registro del libro de jugadas del documento de fundamentación para el objeto de contrato y el tipo de registro con el que trabajan sus autores de contratos.
    2. Confirme que existe una asignación de libro de jugadas para esa combinación de objeto y tipo de registro.
      Sin una asignación, el análisis de riesgos no tiene ningún manual para puntuar.
    3. Confirme que el libro de jugadas tiene exactamente una versión Activa.
      Solo una versión puede ser Activa por libro de jugadas en cualquier momento.
    4. Confirme que la versión Activa está indexada.
      El abandono de secciones se ejecuta de forma asíncrona tras la carga en Data 360; los autores de contratos no pueden ejecutar análisis de riesgo en una versión que aún se está procesando.
  5. Pruebe la configuración.
    1. Inicie sesión como autor de contrato.
    2. Simule una devolución de revisión: facturar una versión actualizada del documento de contrato con el estado InReview (devuelto de revisión interna) o InExternalReview (devuelto de revisión externa).
    3. Abra el documento de contrato en el complemento Microsoft 365 Word y abra el panel lateral del editor de Microsoft 365 Word.
    4. Confirme que aparece el icono Análisis de riesgo y que Ejecutar análisis de riesgo está disponible.
      Tras completar la configuración, los autores de contratos pueden ejecutar análisis de riesgo en una versión de documento de contrato devuelta desde una revisión interna o externa, ver la gravedad del riesgo y las cláusulas modificadas, aplicar contenido de mitigación recomendado desde el libro de jugadas y volver a ejecutar análisis en versiones posteriores.
 
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