Loading
Configurar análisis de riesgo de contratos

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Salesforce Contracts

Configurar análisis de riesgo de contratos

Análisis de riesgo de contrato compara cada cláusula modificada en un contrato con su libro de jugadas aprobado. Después de que un revisor realice cambios en una versión del contrato, el autor ejecuta el análisis utilizando el complemento Microsoft 365 Word. Un modelo de IA generativa puntúa cada cláusula modificada, explica el riesgo y recomienda el contenido de mitigación para agregar al contrato.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar el análisis de riesgo de contratos: Usuario administrador de CLM

Los autores de contratos ejecutan análisis de riesgo tras una revisión interna o externa, en la versión actualizada devuelta con modificaciones de revisor o contraparte. Consulte Cómo funciona el análisis de riesgos de contratos para el flujo de extremo a extremo.

Antes de empezar, confirme que se cumplen estos requisitos previos.

  • Salesforce Contracts está activada y los autores de contratos pueden crear registros Versión de documento de contrato (CDV). Consulte Activar Salesforce Contracts.
  • El complemento IA de contratos se proporciona para su organización.
  • Un libro de jugadas de fundamentación tiene una versión Activa aprobada. Existe una asignación de libro de jugadas para cada combinación de objeto de contrato y tipo de registro con la que trabajan los autores de contratos. Consulte Cómo funciona el Libro de jugadas de documentos.
  • Salesforce Contracts Connector for Word está instalado para autores de contratos en Microsoft Word (Microsoft 365). Consulte Configurar Microsoft 365 y Azure Integration utilizando Configuración guiada.
  • Data 360 se proporciona para el indexado de libros de jugadas y la búsqueda híbrida (vector más palabra clave) sobre fragmentos que admiten secciones.
  • Data 360 está activado. Consulte Activar Data Cloud.
  1. Active Einstein.
    1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de Einstein y, a continuación, seleccione Configuración de Einstein.
    2. Active Einstein.
  2. Active Análisis de riesgo de contrato.
    1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese IA de contratos y, a continuación, seleccione Análisis de riesgos.
    2. Active Análisis de riesgo de contrato.
  3. Asigne los conjuntos de permisos a cada autor del contrato que ejecuta análisis de riesgo en el documento del contrato.
    1. En Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, ingrese Conjuntos de permisos y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
    2. Seleccione estos conjuntos de permisos.
      Conjunto de permisos Otorga acceso a
      Usuario de IA de contratos Tiempo de ejecución de Análisis de riesgo de contrato, incluyendo el panel Análisis de riesgo y la acción Ejecutar análisis de riesgo.
      Usuario de Playbook Aplicación de los libros de jugadas de documentos asignados utilizados para puntuar cláusulas y recomendar contenido.
      Usuario de plantilla de solicitud Las plantillas de solicitud que generan explicaciones de riesgo y recomendaciones de libro de jugadas.
      Usuario de tiempo de ejecución de CLM Acciones del ciclo de vida de Versión de documento de contrato.
      Usuario de Microsoft 365 El complemento Microsoft 365 Word y la capacidad de abrir una versión de documento de contrato (CDV) desde Microsoft 365 Word.
    3. Seleccione Gestionar asignaciones > Agregar asignaciones.
    4. Seleccione los usuarios autores del contrato y luego haga clic en Asignar.
  4. Confirme que tiene un libro de jugadas asignado.
    1. Abra el registro de libro de jugadas de documento de base para el objeto de contrato y el tipo de registro con el que trabajan sus autores de contratos, y confirme que hay un libro de jugadas.
      Sin una asignación, el análisis de riesgos no tiene ningún libro de jugadas con el que puntuar.
    2. Asegúrese de que el libro de jugadas solo tiene una versión Activa y que está indexado.
  5. Pruebe la configuración.
    1. Compruebe una versión de documento de contrato actualizada con un estado de InReview o InExternalReview.
    2. En el complemento Microsoft 365 Word, abra el documento de contrato.
    3. Abra el panel lateral del editor y compruebe que aparece el icono Análisis de riesgo y que Ejecutar análisis de riesgo está disponible.
      Análisis de riesgo de ejecución solo aparece cuando el usuario es el autor del contrato para la versión del documento de contrato (CDV), el estado de CDV es InReview o InExternalReview y el usuario tiene los conjuntos de permisos enumerados en el paso 3.
 
Cargando
Salesforce Help | Article