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Configuration de l'analyse des risques de contrat

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Configuration de l'analyse des risques de contrat

L'Analyse des risques du contrat compare chaque clause modifiée d'un contrat à votre playbook approuvé. Lorsqu'un examinateur apporte des modifications à une version du contrat, l'auteur exécute l'analyse en utilisant le complément Microsoft 365 Word. Un modèle d'IA générative évalue chaque clause modifiée, explique le risque et recommande le contenu d'atténuation à ajouter au contrat.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Performance.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer l'analyse des risques de contrat : Utilisateur administrateur CLM

Les auteurs de contrat exécutent l'analyse des risques après un examen interne ou externe, dans la version mise à jour renvoyée avec les modifications de l'examinateur ou de la contrepartie. Consultez Comment fonctionne l'Analyse des risques de contrat pour le flux de bout en bout.

Avant de commencer, vérifiez que ces prérequis sont en place.

  • Salesforce Contracts est activé et les auteurs de contrat peuvent créer des enregistrements Version du document de contrat (CDV). Voir Enable Salesforce Contracts.
  • Le complément Contracts AI est provisionné pour votre organisation.
  • Un playbook d'ancrage a une version Actif approuvée. Une attribution de playbook existe pour chaque combinaison d'objet de contrat et de type d'enregistrement avec laquelle les auteurs de contrat travaillent. Consultez Comment fonctionne Document Playbook.
  • Le connecteur Salesforce Contracts pour Word est installé pour les auteurs de contrats dans Microsoft Word (Microsoft 365). Consultez Configuration de l'intégration Microsoft 365 et Azure en utilisant la Configuration guidée.
  • Data 360 est provisionnée pour l'indexation du livre-jeu et la recherche hybride (vecteur plus mot-clé) sur des segments sensibles à la section.
  • Data 360 est activé. Consultez Activation de Data Cloud.
  1. Activez Einstein.
    1. dans Configuration, saisissez Configuration Einstein dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Configuration Einstein.
    2. Activez Einstein.
  2. Activez Analyse du risque de contrat.
    1. Dans Configuration, saisissez Contracts AI dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Analyse des risques.
    2. Activez Analyse du risque de contrat.
  3. Attribuez les ensembles d'autorisations à chaque auteur de contrat qui exécute l'analyse des risques dans le document de contrat.
    1. Dans Configuration, saisissez Ensembles d'autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d'autorisations.
    2. Sélectionnez les ensembles d'autorisations ci-dessous.
      Ensemble d'autorisations Accorde l'accès à
      Contrats Utilisateur IA Exécution de l'analyse des risques du contrat, y compris le panneau Analyse des risques et l'action Exécuter l'analyse des risques.
      Utilisateur de Playbook Appliquer les playbooks de documents attribués utilisés pour calculer le score des clauses et recommander des contenus.
      Utilisateur du modèle d'invite Les modèles d'invite qui génèrent des explications des risques et des recommandations de playbook.
      Utilisateur de CLM Runtime Actions du cycle de vie Version du document de contrat.
      Utilisateur de Microsoft 365 Le complément Microsoft 365 Word et la possibilité d'ouvrir une version de document de contrat (CDV) depuis Microsoft 365 Word.
    3. Sélectionnez Gérer les attributions > Ajouter des attributions.
    4. Sélectionnez les utilisateurs auteurs du contrat, puis cliquez sur Attribuer.
  4. Confirmez que vous avez attribué un livre-jeu.
    1. Ouvrez l'enregistrement du livre-jeu de document d'ancrage pour l'objet contrat et le type d'enregistrement avec lesquels vos auteurs de contrat travaillent, puis vérifiez l'existence d'un livre-jeu.
      Sans attribution, l'analyse des risques n'a pas de livre de bord pour le score.
    2. Assurez-vous que le playbook contient une seule version Actif et qu'il est indexé.
  5. Testez la configuration.
    1. Vérifiez une version mise à jour du document de contrat avec un statut InReview ou InExternalReview.
    2. Dans le complément Microsoft 365 Word, ouvrez le document de contrat.
    3. Ouvrez le panneau latéral de l'éditeur, puis vérifiez que l'icône Analyse des risques est affichée et que Exécuter l'analyse des risques est disponible.
      L'Analyse du risque d'exécution est affichée uniquement lorsque l'utilisateur est l'auteur du contrat pour la version du document de contrat (CDV), que le statut du CDV est InReview ou InExternalReview et que l'utilisateur dispose des ensembles d'autorisations répertoriés à l'étape 3.
 
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