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Impostazione dell'analisi del rischio contratto

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Impostazione dell'analisi del rischio contratto

Contract Risk Analysis confronta ogni clausola modificata di un contratto con il proprio playbook approvato. Dopo che un revisore ha apportato modifiche a una versione del contratto, l'autore esegue l'analisi utilizzando il componente aggiuntivo Microsoft 365 Word. Un modello di intelligenza artificiale generativo calcola il punteggio di ogni clausola modificata, spiega il rischio e consiglia il contenuto di mitigazione da aggiungere al contratto.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance Edition.
Autorizzazioni utente necessarie
Per impostare l'analisi del rischio da contratto: Utente amministratore CLM

Gli autori dei contratti eseguono un'analisi del rischio dopo un riesame interno o esterno, sulla versione aggiornata restituita con le modifiche apportate dal revisore o dalla controparte. Vedere Come funziona Contract Risk Analysis per il flusso end-to-end.

Prima di iniziare, verificare che siano presenti i seguenti prerequisiti.

  • Salesforce Contracts è attivato e gli autori dei contratti possono creare record CDV (Contract Document Version). Vedere Abilitazione Salesforce Contracts.
  • Il componente aggiuntivo AI Contratti viene fornito per l'organizzazione.
  • Un playbook di radicamento ha una versione Attivo approvata. Esiste un'assegnazione playbook per ogni combinazione di oggetto contratto e tipo di record con cui lavorano gli autori del contratto. Vedere Funzionamento di Playbook documento.
  • Salesforce Contracts Connector for Word è installato per gli autori di contratti in Microsoft Word (Microsoft 365). Vedere Impostazione di Microsoft 365 e integrazione Azure con l'Impostazione guidata.
  • Data 360 è predisposto per l'indicizzazione del playbook e la ricerca ibrida (vettore più parola chiave) su blocchi sensibili alle sezioni.
  • Data 360 è attivato. Vedere Attivazione di Data Cloud.
  1. Attivare Einstein.
    1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Imposta Einstein e quindi selezionare Imposta Einstein.
    2. Attivare Einstein.
  2. Attivare Analisi del rischio contratto.
    1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Contratti AI e quindi selezionare Analisi del rischio.
    2. Attivare Analisi del rischio contratto.
  3. Assegnare gli insiemi di autorizzazioni a ogni autore del contratto che esegue l'analisi del rischio sul documento contratto.
    1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Insiemi di autorizzazioni, quindi seleziona Insiemi di autorizzazioni.
    2. Selezionare questi insiemi di autorizzazioni.
      Insieme di autorizzazioni Concede l'accesso a
      Contratti Utente AI Runtime Analisi del rischio contratto, inclusi il riquadro Analisi del rischio e l'azione Esegui analisi del rischio.
      Utente Playbook Applicazione dei playbook documento assegnati utilizzati per calcolare il punteggio delle clausole e consigliare i contenuti.
      Utente modello di prompt I modelli di prompt che generano spiegazioni del rischio e consigli di riproduzione.
      Utente runtime CLM Azioni del ciclo di vita Versione documento contratto.
      Utente Microsoft 365 Il componente aggiuntivo Microsoft 365 Word e la possibilità di aprire una versione documento contratto (CDV) da Microsoft 365 Word.
    3. Selezionare Gestisci assegnazioni > Aggiungi assegnazioni.
    4. Selezionare gli utenti autori del contratto e fare clic su Assegna.
  4. Verificare di avere un playbook assegnato.
    1. Aprire il record playbook documento di base per l'oggetto contratto e il tipo di record con cui lavorano gli autori del contratto e verificare che esista un playbook.
      Senza un'assegnazione, l'analisi del rischio non ha alcun criterio di valutazione.
    2. Assicurarsi che il playbook abbia una sola versione attiva e che sia indicizzato.
  5. Testare l'impostazione.
    1. Eseguire il check-in di una versione aggiornata del documento contratto con stato InReview o InExternalReview.
    2. Nel componente aggiuntivo Microsoft 365 Word, aprire il documento del contratto.
    3. Aprire il riquadro laterale dell'editor e verificare che venga visualizzata l'icona Analisi del rischio e che Esegui analisi del rischio sia disponibile.
      Run Risk Analysis viene visualizzata solo quando l'utente è l'autore del contratto per la versione documento contratto (CDV), lo stato CDV è InReview o InExternalReview e l'utente dispone degli insiemi di autorizzazioni elencati nel passaggio 3.
 
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