契約リスク分析の設定
契約リスク分析を有効にして、契約の著者が Microsoft Word から承認済みのプレイブックに対して返された相手方契約をスコアリングできるようにします。Einsteinを有効にし、[契約リスク分析]設定を有効にして、プレイブックの割り当てを確認し、必要な権限セットを割り当てます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 契約リスク分析を設定する | CLM 管理ユーザー および プレイブックユーザー および 文書プレイブックデザイナー |
契約著者は、内部または外部のレビュー後に、レビュー担当者または関係者による編集で返された更新バージョンに対してリスク分析を実行します。エンドツーエンドのフローについては、「How Contract Risk Analysis Works (契約リスク分析の仕組み)」を参照してください。
開始する前に、次の前提条件が満たされていることを確認します。契約リスク分析は、いずれかが欠落している場合は開始できません。
- Salesforce Contracts が有効になっており、契約の著者は契約ドキュメント バージョン （CDV） レコードを作成できます。「Enable Salesforce Contracts」を参照してください。
- Contracts AI アドオンが組織にプロビジョニングされている。
- グラウンディングプレイブックに有効なバージョンが承認されている。プレイブックの割り当ては、契約著者が使用する契約オブジェクトとレコードタイプの組み合わせごとに存在します。「ドキュメントプレイブックの操作」を参照してください。
- Word 用 Salesforce Contracts コネクタは、Microsoft Word (Microsoft 365) の契約著者向けにインストールされます。「Set Up Microsoft 365 and Azure Integration Using Guided Setup (ガイド付き設定を使用した Microsoft 365 と Azure インテグレーションの設定)」を参照してください。
- Data 360 は、セクションアウェアチャンクに対するプレイブックインデックス付けとハイブリッド (ベクトル + キーワード) 検索用にプロビジョニングされます。「Data Cloud の有効化」を参照してください。
- 内部または外部のレビューサイクルが実施されている。リスク分析は、レビューごとのドラフトではなく、返されたチェックインバージョンで実行されます。「Contract Review in Microsoft 365」を参照してください。
-
組織で Einstein を有効にします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Einstein 設定」と入力し、[Einstein 設定] を選択します。
- Einstein を有効にします。
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[契約リスク分析] 設定を有効にします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「契約 AI」と入力し、[リスク分析] を選択します。
- [契約リスク分析] を有効にします。
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内部または外部のレビュー後に返品された契約のリスク分析を実行する各契約著者にランタイム権限セットを割り当てます。
権限セット アクセス権を付与する 契約 AI ユーザー [リスク分析] パネルと [リスク分析を実行] アクションを含む契約リスク分析ランタイム。 プレイブックユーザー 条項のスコアリングとコンテンツの推奨に使用される割り当てられたドキュメントプレイブックを表示して使用します。 「プロンプトテンプレートユーザー」 リスクの説明とプレイブックのおすすめを生成するプロンプトテンプレート。 CLM ランタイムユーザー 契約リスク分析が依存するチェックインを含む、契約ドキュメントバージョンのライフサイクルアクション。 Microsoft 365 ユーザー Microsoft 365 Word アドインおよび Microsoft 365 Word から CDV を開く機能。 - [設定] の [クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
- 各権限セットを選択し、[割り当ての管理]> [割り当ての追加] を選択します。
- 契約著者ユーザーを選択し、[割り当て] をクリックします。
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プレイブックの割り当てを確認します。
- 契約著者が使用する契約オブジェクトとレコードタイプのグラウンディングドキュメントプレイブックレコードを開きます。
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そのオブジェクトとレコードタイプの組み合わせにプレイブック割り当てが存在することを確認します。
割り当てがない場合、リスク分析にスコアを付けるプレイブックはありません。
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プレイブックに有効なバージョンが 1 つだけあることを確認します。
プレイブックごとに一度に有効化できるバージョンは 1 つのみです。
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有効なバージョンにインデックスが付けられていることを確認します。
セクションアウェアチャンクは、Data 360 にアップロードした後に非同期で実行されます。契約著者は、まだ処理中のバージョンでリスク分析を実行できません。
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設定をテストします。
- 契約著者としてサインインします。
- レビューの戻りをシミュレートします。状況が InReview (内部レビューから返される) または InExternalReview (外部レビューから返される) の更新済み契約ドキュメントバージョンをチェックインします。
- Microsoft 365 Word アドインで契約ドキュメントを開き、Microsoft 365 Word エディターのサイドパネルを開きます。
-
[リスク分析] アイコンが表示され、[リスク分析を実行] が使用可能であることを確認します。
設定が完了したら、契約著者は内部または外部のレビューから返された契約ドキュメントバージョンでリスク分析を実行し、リスクの重要度と変更された条項を表示して、プレイブックから推奨される軽減コンテンツを適用し、後続のバージョンで分析を再実行できます。
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