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계약 위험 분석 설정

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계약 위험 분석 설정

계약 작성자가 Microsoft Word의 승인된 플레이북에 대해 반품된 상호 계약에 점수를 매길 수 있도록 계약 위험 분석을 활성화합니다. Einstein 활성화하고 계약 위험 분석 기본 설정을 활성화한 후 플레이북 할당을 확인하고 필수 권한 집합을 할당합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition
필요한 사용자 권한
계약 위험 분석 설정:

CLM 관리자 사용자

AND

플레이북 사용자

AND

문서 플레이북 디자이너

계약 작성자는 내부 또는 외부 검토 후 검토자 또는 상대방 편집과 함께 반환된 업데이트된 버전에서 위험 분석을 실행합니다. 엔드 투 엔드 플로의 계약 위험 분석 작동 방법을 참조하십시오.

시작하기 전에 다음 전제 조건이 적용되었는지 확인하십시오. 누락된 경우에는 계약 위험 분석을 시작할 수 없습니다.

  • Salesforce Contracts 설정되어 있고 계약 작성자는 계약 문서 버전(CDV) 레코드를 만들 수 있습니다. Salesforce Contracts 활성화를 참조하십시오.
  • 계약 AI 추가 기능이 조직에 프로비저닝되어 있습니다.
  • 기초 교육 플레이북에 승인된 활성 버전이 있습니다. 계약 작성자가 작업하는 각 계약 개체 및 레코드 유형 조합에 대해 플레이북 할당이 있습니다. 문서 플레이북 사용을 참조하십시오.
  • Salesforce Contracts Connector for Word는 Microsoft Word(Microsoft 365)에서 계약 작성자를 위해 설치됩니다. 유도 설정을 사용하여 Microsoft 365 및 Azure 통합 설정을 참조하십시오.
  • Data 360은 섹션 인식 청크를 통해 재생북 색인화 및 하이브리드(벡터 + 키워드) 검색을 위해 프로비저닝됩니다. Data Cloud 활성화를 참조하십시오.
  • 내부 또는 외부 검토 주기가 있습니다. 위험 분석은 검토별 초안이 아닌 반품된 체크인 버전에 실행됩니다. Microsoft 365에서 계약 검토를 참조하십시오.
  1. 조직에 Einstein을 설정합니다.
    1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Einstein 설정를 입력한 다음, Einstein 설정을 선택합니다.
    2. Einstein을 켭니다.
  2. 계약 위험 분석 기본 설정을 활성화합니다.
    1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 계약 AI를 입력한 다음, 위험 분석을 선택합니다.
    2. 계약 위험 분석을 활성화합니다.
  3. 내부 또는 외부 검토 후 반품된 계약에 대한 위험 분석을 실행하는 각 계약 작성자에게 런타임 권한 집합을 할당합니다.
    권한 집합 액세스 권한 부여
    계약 AI 사용자 위험 분석 패널 및 위험 분석 실행 작업을 포함한 계약 위험 분석 런타임
    플레이북 사용자 조항 점수 매기기 및 콘텐츠 권장에 사용되는 할당된 문서 플레이북을 보고 사용합니다.
    Prompt Template User 위험 설명 및 플레이북 권장 사항을 생성하는 프롬프트 템플릿입니다.
    CLM 런타임 사용자 계약 위험 분석이 종속되는 체크인을 포함한 계약 문서 버전 수명 주기 작업입니다.
    Microsoft 365 사용자 Microsoft 365 Word 추가 기능 및 Microsoft 365 Word에서 CDV를 여는 기능
    1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음, 권한 집합을 선택합니다.
    2. 각 권한 집합을 선택한 다음, 할당 관리 > 할당 추가를 선택합니다.
    3. 계약 작성 사용자를 선택한 다음, 할당을 클릭합니다.
  4. 플레이북 할당을 확인합니다.
    1. 계약 작성자가 작업하는 계약 개체 및 레코드 유형에 대한 기초 교육 문서 플레이북 레코드를 엽니다.
    2. 해당 개체 및 레코드 유형 조합에 대한 재생북 할당이 있는지 확인합니다.
      할당이 없으면 위험 분석에 점수를 매길 플레이북이 없습니다.
    3. 플레이북에 정확히 활성 버전이 하나 있는지 확인합니다.
      언제든지 하나의 버전만 플레이북당 활성 상태일 수 있습니다.
    4. 활성 버전이 색인화되어 있는지 확인합니다.
      섹션 인식 청크는 Data 360에 업로드한 후 비동기식으로 실행되며 계약 작성자는 아직 처리 중인 버전에 대해 위험 분석을 실행할 수 없습니다.
  5. 설정을 테스트합니다.
    1. 계약 작성자로 로그인합니다.
    2. 검토 반환 시뮬레이션: InReview(내부 검토에서 반환됨) 또는 InExternalReview(외부 검토에서 반환됨) 상태의 업데이트된 계약 문서 버전을 체크 인합니다.
    3. Microsoft 365 Word 추가 기능에서 계약 문서를 열고 Microsoft 365 Word 편집기의 사이드 패널을 엽니다.
    4. 위험 분석 아이콘이 나타나고 위험 분석 실행을 사용할 수 있는지 확인합니다.
      설정이 완료되면 계약 작성자는 내부 또는 외부 검토에서 반환된 계약 문서 버전에 대한 위험 분석을 실행하고 위험 심각도 및 수정된 조항을 보고, 플레이북에서 권장하는 경감 내용을 적용하고, 후속 버전에 대한 분석을 다시 실행할 수 있습니다.
 
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