Loading
Contractrisicoanalyse instellen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Contracts

Contractrisicoanalyse instellen

Contractrisicoanalyse vergelijkt elke gewijzigde clausule in een contract met uw goedgekeurde draaiboek. Nadat een beoordelaar wijzigingen heeft aangebracht in een versie van het contract, voert de auteur de analyse uit met behulp van de Microsoft 365 Word-invoegtoepassing. Een genererend AI-model scoort elke gewijzigde clausule, legt het risico uit en beveelt de inhoud aan om aan het contract toe te voegen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Performance editions.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Contractrisicoanalyse instellen: CLM-beheerdergebruiker

Contractauteurs voeren een risicoanalyse uit na een interne of externe beoordeling, op de bijgewerkte versie die wordt geretourneerd met bewerkingen van de beoordelaar of tegenpartij. Zie Hoe contractrisicoanalyse werkt voor de end-to-end stroom.

Controleer voordat u begint of aan deze vereisten is voldaan.

  • Salesforce Contracts is ingeschakeld en contractauteurs kunnen CDV-records (Contract Document Version) maken. Zie Salesforce Contracts inschakelen.
  • De uitbreiding AI voor contracten wordt geleverd voor uw organisatie.
  • Een draaiboek voor aarding heeft een goedgekeurde actieve versie. Er bestaat een draaiboektoewijzing voor elke combinatie van contractobjecten en recordtypen waarmee contractauteurs werken. Zie Hoe Document Playbook werkt.
  • De Salesforce Contracts Connector voor Word is geïnstalleerd voor contractauteurs in Microsoft Word (Microsoft 365). Zie Integratie van Microsoft 365 en Azure instellen met behulp van Begeleide set-up.
  • Data 360 wordt geleverd voor indexering van draaiboeken en hybride (vector plus trefwoord) zoekopdrachten via sectiebewuste blokken.
  • Data 360 is ingeschakeld. Zie Data Cloud inschakelen.
  1. Schakel Einstein in.
    1. Geef vanuit Set-up, in het vak Snel zoeken, Einstein Set-up op en selecteer vervolgens Einstein Set-up.
    2. Schakel Einstein in.
  2. Schakel Contractrisicoanalyse in.
    1. Geef vanuit Set-up Contracten-AI op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Risicoanalyse.
    2. Schakel Contractrisicoanalyse in.
  3. Wijs de machtigingensets toe aan elke contractauteur die een risicoanalyse uitvoert voor het contractdocument.
    1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst Machtigingensets op en selecteer vervolgens Machtigingensets.
    2. Selecteer deze machtigingensets.
      Machtigingenset Verleent toegang tot
      Contracten AI-gebruiker Run-time van Contractrisicoanalyse, inclusief het deelvenster Risicoanalyse en de actie Risicoanalyse uitvoeren.
      Playbook-gebruiker De toegewezen documentdraaiboeken toepassen die worden gebruikt om clausules te scoren en inhoud aan te bevelen.
      Gebruiker van aanwijzingssjabloon De aanwijzingssjablonen die risicoverklaringen en aanbevelingen voor draaiboeken genereren.
      CLM Runtime-gebruiker Levenscyclusacties voor Contractdocumentversie.
      Microsoft 365-gebruiker De Microsoft 365 Word-invoegtoepassing en de mogelijkheid om een contractdocumentversie (CDV) te openen vanuit Microsoft 365 Word.
    3. Selecteer Toewijzingen beheren > Toewijzingen toevoegen.
    4. Selecteer de gebruikers van de contractauteur en klik vervolgens op Toewijzen.
  4. Bevestig dat u een toegewezen draaiboek hebt.
    1. Open de draaiboekrecord voor het aardingsdocument voor het contractobject en recordtype waarmee uw contractauteurs werken, en controleer of er een draaiboek is.
      Zonder toewijzing heeft risicoanalyse geen draaiboek om tegen te scoren.
    2. Zorg ervoor dat het draaiboek slechts één actieve versie heeft en dat het is geïndexeerd.
  5. Test de set-up.
    1. Check een bijgewerkte versie van het contractdocument in met de status InReview of InExternalReview.
    2. Open het contractdocument in de Microsoft 365 Word-invoegtoepassing.
    3. Open het zijdeelvenster van de editor en controleer of het pictogram Risicoanalyse wordt weergegeven en of Risicoanalyse uitvoeren beschikbaar is.
      Risicoanalyse uitvoeren wordt alleen weergegeven wanneer de gebruiker de contractauteur is voor de contractdocumentversie (CDV), de CDV-status InReview of InExternalReview is en de gebruiker de machtigingensets heeft die in stap 3 worden vermeld.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article