Loading
Konfigurere riskanalyse av kontrakter

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Contracts

Konfigurere riskanalyse av kontrakter

Slå på Kontraktrisikoanalyse slik at kontraktsforfatterne kan score returnerte motpartskontrakter mot den godkjente spillelisten fra Microsoft Word. Slå på Einstein, slå på preferansen Kontraktsrisikoanalyse, bekreft spillelistetildelingen og tildel de nødvendige tillatelsessettene.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Nødvendig brukertillatelse
For å konfigurere kontraktsrisikoanalyse:

CLM Admin-bruker

OG

Playbook-bruker

OG

Document Playbook Designer

Kontraktsforfattere kjører riskanalyse etter intern eller ekstern gjennomgang, på den oppdaterte versjonen som returneres med revisjons- eller motpartsredigeringer. Se Hvordan Kontraktrisikoanalyse fungerer for slutt-til-slutt-flyten.

Før du begynner må du kontrollere at disse forutsetningene er på plass. Kontraktrisikoanalyse kan ikke starte når noen av dem mangler.

  • Salesforce Contracts er slått på, og kontraktforfattere kan opprette CDV-poster (Contrakt Document Version). Se Aktiver Salesforce Contracts.
  • Kontrakter AI-tillegget klargjøres for organisasjonen.
  • En landingsspillebok har en godkjent Aktiv-versjon. Det finnes en spillelistetildeling for hver kontraktobjekt- og posttypekombinasjon som kontraktforfattere arbeider med. Se Arbeide med dokumentspillebøker.
  • Salesforce Contracts for Word er installert for kontraktforfattere i Microsoft Word (Microsoft 365). Se Konfigurere Microsoft 365 og Azure-integrasjon med veiledet oppsett.
  • Data 360 klargjøres for indeksering av spillelister og hybrid (vektor + nøkkelord) søk over avsnittsbevisste biter. Se Sette på Data Cloud.
  • En intern eller ekstern gjennomgangssyklus er på plass. Risikanalyse kjører på den returnerte, sjekkede versjonen, ikke på et utkast per gjennomgang. Se Kontraktsgjennomgang i Microsoft 365.
  1. Slå på Einstein for organisasjonen.
    1. Skriv inn Einstein-oppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Einstein-oppsett.
    2. Slå på Einstein.
  2. Slå på preferansen Kontraktsrisikoanalyse.
    1. Skriv inn Kontrakter AI i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Risikanalyse.
    2. Slå på Kontraktrisikoanalyse.
  3. Tildel kjøretidstillatelsessettene til hver kontraktforfatter som kjører risikonalyse på returnerte kontrakter etter intern eller ekstern gjennomgang.
    Tillatelsessett Gir tilgang til
    Kontrakter AI-bruker Kontraktsrisikoanalyse-kjøretid, inkludert Risk Analysis-panelet og Run Risk Analysis-handlingen.
    Playbook-bruker Vis og bruk tildelte dokumentspillebøker som brukes til å score setninger og anbefale innhold.
    Bruker av ledetekstmal Ledetekstmalene som genererer risikoforklaringer og anbefalinger av spillelister.
    CLM Runtime-bruker Livssyklushandlinger for kontraktdokumentversjon, inkludert innsjekking som Kontraktsrisikoanalyse er avhengig av.
    Microsoft 365-bruker Microsoft 365 Word-tillegget og muligheten til å åpne en CDV fra Microsoft 365 Word.
    1. Skriv Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Tillatelsessett.
    2. Velg hvert tillatelsessett, og velg deretter Behandle tildelinger > Legg til tildelinger.
    3. Velg brukerne av kontraktsforfatteren, og klikk deretter på Tildel.
  4. Bekreft spillelistetildelingen.
    1. Åpne dokumentspillelisteposten for kontraktsobjektet og posttypen kontraktsforfatterne arbeider med.
    2. Kontroller at det finnes en spillelistetildeling for denne kombinasjonen av objekt og posttype.
      Uten en tildeling har ikke risikanalyse noe spilleliste å score mot.
    3. Kontroller at spillelisten har nøyaktig én Aktiv-versjon.
      Bare én versjon kan være Aktiv per spillebok når som helst.
    4. Kontroller at Aktiv-versjonen er indeksert.
      Delsensitiv fordeling kjører asynkront etter opplasting til Data 360. Kontraktforfattere kan ikke kjøre risikanalyse på en versjon som fremdeles behandles.
  5. Test oppsettet.
    1. Logg deg på som kontraktforfatter.
    2. Simulere en gjennomgangsretur: sjekke i en oppdatert kontraktsdokumentversjon med statusen InReview (returnert fra intern gjennomgang) eller InExternalReview (returnert fra ekstern gjennomgang).
    3. Åpne kontraktsdokumentet i Microsoft 365 Word-tillegget, og åpne Microsoft 365 Word-redigeringens sidepanel.
    4. Kontroller at Risk Analysis-ikonet vises og at Kjør risikanalyse er tilgjengelig.
      Når oppsettet er fullført, kan kontraktsforfattere kjøre risikonalyse på en kontraktsdokumentversjon som returneres fra intern eller ekstern gjennomgang, vise risikogravitet og endrede setninger, bruke anbefalt avbøyningsinnhold fra spillelisten og kjøre analyse på nytt på etterfølgende versjoner.
 
Laster
Salesforce Help | Article