Loading
Configurar a análise de risco de contrato

Você está aqui:

  1. Ajuda do Salesforce
  2. Documentação
  3. Salesforce Contracts

Configurar a análise de risco de contrato

A Análise de risco de contrato compara cada cláusula modificada em um contrato com relação ao seu manual de opções aprovado. Depois que um revisor faz alterações em uma versão do contrato, o autor executa a análise usando o complemento do Microsoft 365 Word. Um modelo de IA generativa pontua cada cláusula modificada, explica o risco e recomenda o conteúdo de mitigação para adicionar ao contrato.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Performance.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar a análise de risco de contrato: Usuário administrador do CLM

Os autores de contrato executam a análise de risco após revisão interna ou externa, na versão atualizada retornada com edições de revisor ou de contraparte. Consulte Como a análise de risco de contrato funciona para o fluxo de ponta a ponta.

Antes de começar, confirme se estes pré-requisitos estão em vigor.

  • O Salesforce Contracts está ativado e os autores de contrato podem criar registros de Versão do documento de contrato (CDV). Consulte Habilitar Salesforce Contracts.
  • O complemento de IA de contratos é provisionado para sua organização.
  • Um manual de base tem uma versão Ativa aprovada. Há uma atribuição de manual para cada combinação de objeto de contrato e tipo de registro com a qual os autores de contrato trabalham. Consulte Como funciona o manual de documentos.
  • O Conector do Salesforce Contracts para Word é instalado para autores de contrato no Microsoft Word (Microsoft 365). Consulte Configurar a integração do Microsoft 365 e do Azure usando a configuração guiada.
  • O Data 360 é provisionado para indexação de planilhas e pesquisa híbrida (vetor mais palavra-chave) em partes sensíveis à seção.
  • O Data 360 está ativado. Consulte Ativar o Data Cloud.
  1. Ative o Einstein.
    1. Em Configuração, insira Configuração do Einstein na caixa Busca rápida e selecione Configuração do Einstein.
    2. Ative o Einstein.
  2. Ative a Análise de risco de contrato.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira IA de contratos e selecione Análise de risco.
    2. Ative a Análise de risco de contrato.
  3. Atribua os conjuntos de permissões a cada autor de contrato que executa a análise de risco no documento do contrato.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Conjuntos de permissões e selecione Conjuntos de permissões.
    2. Selecione estes conjuntos de permissões.
      Conjunto de permissões Concede acesso a
      Usuário de IA de contratos Tempo de execução da Análise de risco do contrato, incluindo o painel Análise de risco e a ação Executar análise de risco.
      Usuário do playbook Aplicar os manuais de reprodução de documentos atribuídos usados para pontuar cláusulas e recomendar conteúdo.
      Usuário do modelo de prompt Os modelos de prompt que geram explicações de risco e recomendações de planilhas.
      Usuário do tempo de execução do CLM Ações de ciclo de vida da Versão do documento do contrato.
      Usuário do Microsoft 365 O complemento do Microsoft 365 Word e a capacidade de abrir uma versão do documento de contrato (CDV) no Microsoft 365 Word.
    3. Selecione Gerenciar atribuições > Adicionar atribuições.
    4. Selecione os usuários que criaram o contrato e clique em Atribuir.
  4. Confirme se você tem um manual atribuído.
    1. Abra o registro do manual de opções de documento de fundamento para o objeto de contrato e o tipo de registro com o qual seus autores de contrato trabalham e confirme se há um manual de opções.
      Sem uma atribuição, a análise de risco não tem nenhum manual com o qual pontuar.
    2. Certifique-se de que o manual tenha apenas uma versão Ativa e esteja indexado.
  5. Teste a configuração.
    1. Verifique uma versão atualizada do documento de contrato com um status de InReview ou InExternalReview.
    2. No complemento do Microsoft 365 Word, abra o documento do contrato.
    3. Abra o painel lateral do editor e verifique se o ícone Análise de risco aparece e se Executar análise de risco está disponível.
      A Análise de risco de execução aparece apenas quando o usuário é o autor do contrato para a versão do documento de contrato (CDV), o status da CDV é InReview ou InExternalReview e o usuário tem os conjuntos de permissões listados na etapa 3.
 
Carregando
Salesforce Help | Article