Loading
Настройка анализа риска контракта

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Contracts

Настройка анализа риска контракта

Анализ рисков контракта сравнивает каждое измененное условие контракта с утвержденным вариантом. После внесения изменений в версию контракта автор выполняет анализ посредством надстройки Microsoft 365 Word. Генеративная модель на основе искусственного интеллекта оценивает каждое измененное условие, объясняет риск и рекомендует добавить содержимое смягчения к контракту.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Enterprise, Unlimited и Performance.
Требуемые полномочия пользователя
Для настройки анализа рисков контракта: Пользователь-администратор CLM

Авторы контракта выполняют анализ рисков после внутренней или внешней проверки, в обновленной версии, возвращенной с правками проверяющего или контрагента. См. Принцип работы анализа контрактных рисков для комплексного потока.

Прежде чем начать, убедитесь в наличии данных предварительных условий.

  • Salesforce Contracts включена, и авторы контрактов могут создавать записи версии документа контракта (CDV). См. Enable Salesforce Contracts.
  • Дополнительный компонент «Контракты на основе искусственного интеллекта» поддерживается вашей организацией.
  • Сценарий заземления содержит утвержденную версию Active. Назначение сценария существует для каждого объекта контракта и комбинации типов записей, с которыми работают авторы контракта. См. раздел «Работа с тетрадью документа».
  • Коннектор Salesforce Contracts для Word установлен для авторов контрактов в Microsoft Word (Microsoft 365). См. Настройка интеграции Microsoft 365 и Azure посредством пошагового руководства.
  • Data 360 инициализирована для индексации книги-справочника и гибридного поиска (вектор плюс ключевое слово) по фрагментам раздела.
  • Data 360 включена. См. Включение Data Cloud.
  1. Включи Einstein.
    1. Введите строку «Einstein» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Einstein».
    2. Включи Einstein.
  2. Включите анализ рисков контракта.
    1. Введите строку «Контракты на искусственном интеллекте» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Анализ рисков».
    2. Включите анализ рисков контракта.
  3. Назначьте наборы полномочий каждому автору контракта, выполняющему анализ рисков в документе контракта.
    1. В настройке, в поле быстрого поиска введите «Наборы полномочий», а потом выберите «Наборы полномочий».
    2. Выберите данные наборы полномочий.
      Набор полномочий Предоставляет доступ к
      Пользователь искусственного интеллекта контрактов Среда выполнения анализа рисков контракта, включая панель анализа рисков и действие «Выполнить анализ рисков».
      Пользователь Playbook Применение сценариев назначенных документов, используемых для оценки условий и рекомендации содержимого.
      Пользователь шаблона напоминания Шаблоны напоминаний, создающие объяснения рисков и рекомендации по сценариям.
      Пользователь среды выполнения CLM Действия жизненного цикла версии документа контракта.
      Пользователь Microsoft 365 Дополнительная версия Microsoft 365 Word и возможность открытия версии документа контракта (CDV) из Microsoft 365 Word.
    3. Выберите «Управление назначениями» > «Добавить назначения».
    4. Выберите пользователей-авторов контракта и нажмите «Назначить».
  4. Подтвердите наличие назначенного сценария.
    1. Откройте запись справочника документа заземления для объекта контракта и типа записи, с которыми работают авторы контракта, и подтвердите наличие справочника.
      Без назначения анализ рисков не имеет сценария для оценки.
    2. Убедитесь в наличии только одной активной версии и ее индексации.
  5. Протестируйте настройки.
    1. Проверьте обновленную версию документа контракта со статусом InReview или InExternalReview.
    2. В надстройке Microsoft 365 Word откройте документ контракта.
    3. Откройте боковую панель редактора и проверьте отображение значка «Анализ рисков» и наличие функции «Выполнить анализ рисков».
      Выполнить анализ риска отображается только в том случае, если пользователь является автором контракта для версии документа контракта (CDV), статус CDV является InReview или InExternalReview, а у пользователя есть наборы полномочий, перечисленные в шаге 3.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article