Loading
Konfigurera riskanalys för kontrakt

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Konfigurera riskanalys för kontrakt

Kontraktriskanalys jämför varje ändrad klausul i ett kontrakt med din godkända spelbok. Efter att en granskare har gjort ändringar av en version av kontraktet kör författaren analysen med Microsoft 365 Word-tillägget. En genererande AI-modell betygsätter varje ändrad klausul, förklarar risken och rekommenderar det begränsningsinnehåll som ska läggas till i kontraktet.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited och Performance.
Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera riskanalys för kontrakt: CLM-administratörsanvändare

Kontraktförfattare kör riskanalys efter intern eller extern granskning, på den uppdaterade versionen som returneras med redigeringar av granskare eller motparter. Se Hur kontraktriskanalys fungerar för end-to-end-flödet.

Innan du börjar, bekräfta att dessa förkrav har införts.

  • Salesforce Contracts är påslaget och kontraktförfattare kan skapa poster för dokumentversioner (CDV). Se Aktivera Salesforce Contracts.
  • Tillägget Kontrakt-AI provisioneras för din organisation.
  • En spelbok med jordning har en godkänd aktiv version. En tilldelning av spelbok finns för varje kontraktobjekt och posttypkombination som kontraktförfattare arbetar med. Se Hur dokumentspelbok fungerar.
  • Salesforce Contracts Connector för Word installeras för kontraktförfattare i Microsoft Word (Microsoft 365). Se Konfigurera Microsoft 365 och Azure-integrering med guidad konfiguration.
  • Data 360 provisioneras för indexering av spelböcker och hybridsökning (vektor plus nyckelord) över sektionskänsliga delar.
  • Data 360 är påslaget. Se Slå på Data Cloud.
  1. Slå på Einstein.
    1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Einstein Inställningar och välj sedan Einstein Inställningar.
    2. Slå på Einstein.
  2. Slå på Kontraktriskanalys.
    1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Contracts AI och välj sedan Riskanalys.
    2. Slå på Kontraktriskanalys.
  3. Tilldela behörighetsuppsättningarna till varje kontraktförfattare som kör riskanalys på kontraktdokumentet.
    1. I Inställningar, i rutan för snabbsökning, anger du Behörighetsuppsättningar och klickar sedan på Behörighetsuppsättningar.
    2. Välj dessa behörighetsuppsättningar.
      Behörighetsuppsättning Beviljar åtkomst till
      Kontrakt AI-användare Runtime för kontraktriskanalys, inklusive panelen Riskanalys och åtgärden Kör riskanalys.
      Playbook-användare Tillämpa de tilldelade dokumentspelböcker som används för att betygsätta klausuler och rekommendera innehåll.
      Användare av uppmaningsmall Uppmaningsmallarna som skapar riskförklaringar och spelboksrekommendationer.
      CLM Runtime-användare Livscykelåtgärder för kontraktdokumentversion.
      Microsoft 365-användare Microsoft 365 Word-tillägget och möjligheten att öppna en kontraktdokumentversion (CDV) från Microsoft 365 Word.
    3. Välj Hantera tilldelningar > Lägg till tilldelningar.
    4. Välj kontraktförfattarens användare och klicka sedan på Tilldela.
  4. Bekräfta att du har en tilldelad spelbok.
    1. Öppna spelbokposten för grunddokumentet för det kontraktobjekt och den posttyp som dina kontraktförfattare arbetar med och bekräfta att det finns en spelbok.
      Utan en tilldelning har riskanalys ingen spelbok att betygsätta mot.
    2. Se till att spelboken endast har en aktiv version och att den är indexerad.
  5. Testa konfigurationen.
    1. Kontrollera en uppdaterad kontraktdokumentversion med status antingen InReview eller InExternalReview.
    2. I Microsoft 365 Word-tillägget, öppna kontraktdokumentet.
    3. Öppna redigerarens sidopanel och kontrollera att ikonen Riskanalys visas och att Kör riskanalys är tillgänglig.
      Kör riskanalys visas endast när användaren är kontraktförfattare för kontraktdokumentversionen (CDV), CDV-statusen är InReview eller InExternalReview och användaren har behörighetsuppsättningarna listade i steg 3.
 
Laddar
Salesforce Help | Article