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设置合同风险分析

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设置合同风险分析

合同风险分析将合同中每个修改的条款与您批准的策略手册进行比较。在审阅者对合同版本进行更改后，作者使用 Microsoft 365 Word 加载项运行分析。生成式 AI 模型对每个修改后的条款进行评分，解释风险，并建议缓解内容添加到合同中。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition。
所需用户权限
设置合同风险分析： CLM 管理员用户

合同作者在内部或外部审核后，对审核者或对应方编辑返回的更新版本运行风险分析。请查看合同风险分析如何适用于端到端流。

在开始前，请确认这些先决条件已就绪。

  • Salesforce Contracts 已打开，合同作者可以创建合同文档版本 (CDV) 记录。见启用 Salesforce Contracts。
  • 为您的组织配置了合同 AI 加载项。
  • 基础操作手册具有批准的已启用版本。对于合同作者使用的每个合同对象和记录类型组合，都存在话剧分配。请参阅文档行动手册如何工作。
  • 在 Microsoft Word (Microsoft 365) 中为合同作者安装 Salesforce Contracts Connector for Word。请参阅使用指导设置设置 Microsoft 365 和 Azure 集成。
  • Data 360 被配置用于对部分感知块的 Playbook 索引和混合（向量加关键字）搜索。
  • Data 360 已打开。请参阅打开 Data Cloud。
  1. 打开 Einstein。
    1. 从“设置”中，在快速查找框中输入 Einstein 设置，然后选择 Einstein 设置。
    2. 打开 Einstein。
  2. 打开合同风险分析。
    1. 从“设置”中，在快速查找框中输入合同 AI，然后选择风险分析。
    2. 打开合同风险分析。
  3. 将权限集分配给对合同文档进行风险分析的每个合同作者。
    1. 从快速查找框的“设置”中，输入“权限集”，然后选择“权限集”。
    2. 选择这些权限集。
      权限集 授予访问权限
      合同 AI 用户 合同风险分析运行时，包括风险分析面板和运行风险分析操作。
      Playbook 用户 应用用于对条款评分和推荐内容的已分配文档行动手册。
      提示模板用户 生成风险解释和策略手册推荐的提示模板。
      CLM 运行时用户 合同文档版本生命周期操作。
      Microsoft 365 用户 Microsoft 365 Word 加载项，以及从 Microsoft 365 Word 打开合同文档版本 (CDV) 的功能。
    3. 选择管理分配 > 添加分配。
    4. 选择合同作者用户，然后单击分配。
  4. 确认您拥有分配的 Playbook。
    1. 打开合同作者使用的合同对象和记录类型的基础文档 Playbook 记录，并确认存在 Playbook。
      如果没有分配，风险分析就没有评分手册。
    2. 请确保该游戏手册只有一个活动版本，并且已编入索引。
  5. 测试设置。
    1. 签入状态为 InReview 或 InExternalReview 的更新合同文档版本。
    2. 在 Microsoft 365 Word 加载项中，打开合同文档。
    3. 打开编辑器的侧面板，并检查风险分析图标是否出现，以及运行风险分析是否可用。
      运行风险分析仅在用户是合同文档版本 (CDV) 的合同作者、CDV 状态为 InReview 或 InExternalReview 且用户拥有步骤 3 中列出的权限集时显示。
 
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