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設定契約風險分析

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設定契約風險分析

「契約風險分析」會將契約中每個修改的子句與您批准的手冊進行比較。在檢閱者對契約版本進行變更後,作者會使用 Microsoft 365 Word 附加元件執行分析。生成式 AI 模型會評分每個修改的子句、說明風險,並建議要新增至契約的緩解內容。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Performance Edition。
所需的使用者權限
若要設定契約風險分析: CLM 管理員使用者

契約作者會在內部或外部審查後,對含檢閱者或對象編輯傳回的更新版本執行風險分析。請參閱端對端流程的「契約風險分析」運作方式。

開始之前,請確認這些先決條件已符合。

  • Salesforce Contracts 已開啟,契約作者可以建立「契約文件版本」(CDV) 記錄。請參閱啟用 Salesforce Contracts。
  • 已為您的組織佈建「契約 AI」附加元件。
  • 奠基手冊具有已批准的「啟用」版本。針對契約作者使用的每個契約物件和記錄類型組合,都會有手冊指派。請參閱 文件手冊運作方式。
  • Salesforce Contracts Connector for Word 已針對契約作者在 Microsoft Word (Microsoft 365) 中安裝。請參閱使用引導式設定 設定 Microsoft 365 與 Azure 整合。
  • Data 360 已佈建用於播放手冊索引和跨區段認知區塊的混合式 (向量加上關鍵字) 搜尋。
  • Data 360 已開啟。請參閱 開啟 Data Cloud。
  1. 開啟 Einstein。
    1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Einstein 設定,然後選取「Einstein 設定」。
    2. 開啟 Einstein。
  2. 開啟「契約風險分析」。
    1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「契約 AI」,然後選取「風險分析」。
    2. 開啟「契約風險分析」。
  3. 將權限集指派給對契約文件執行風險分析的每個契約作者。
    1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
    2. 選取這些權限集。
      權限集 授與存取權
      契約 AI 使用者 「契約風險分析」執行階段,包括「風險分析」面板和「執行風險分析」動作。
      手冊使用者 套用指派的文件播放簿,用於評分子句和建議內容。
      提示範本使用者 產生風險說明與手冊建議的提示範本。
      CLM 執行階段使用者 「契約文件版本」生命週期動作。
      Microsoft 365 使用者 Microsoft 365 Word 附加元件以及從 Microsoft 365 Word 開啟契約文件版本 (CDV) 的功能。
    3. 選取「管理指派」 >「新增指派」。
    4. 選取契約作者使用者,然後按一下「指派」。
  4. 確認您已指派手冊。
    1. 開啟契約作者處理之契約物件和記錄類型的基礎文件手冊記錄,並確認有手冊。
      若沒有指派,則風險分析沒有可評分的手冊。
    2. 確定手冊只有一個「啟用中」版本,且其已編製索引。
  5. 測試設定。
    1. 簽入狀態為 InReview 或 InExternalReview 的更新契約文件版本。
    2. 在 Microsoft 365 Word 附加元件中,開啟契約文件。
    3. 開啟編輯器的側邊面板,並檢查出現「風險分析」圖示,且「執行風險分析」是否可用。
      只有當使用者是契約文件版本 (CDV) 的契約作者、CDV 狀態為 InReview 或 InExternalReview,且使用者具有在步驟 3 中列出的權限集時,才會顯示「執行風險分析」。
 
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