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Ejecutar acciones invocables Salesforce Contracts
Aproveche las acciones invocables para mejorar las funciones de sus aplicaciones. Estas acciones pueden desencadenar varias funciones en Salesforce Contracts para gestionar el ciclo de vida del contrato de forma eficiente.
| EDICIONES REQUERIDAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited, Professional y Developer |
| PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS | |
|---|---|
| Para crear un flujo: | Gestionar flujo |
| Para invocar acciones invocables Salesforce Contracts: | Usuario administrador de CLM O Usuario de tiempo de ejecución de CLM |
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese flujos y, a continuación, seleccione Flujos.
- Haga clic en Nuevo flujo.
- Seleccione Comenzar desde cero y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- Seleccione Flujo de pantalla y, a continuación, haga clic en Crear.
-
Pase el ratón sobre
y luego haga clic en
.
- En Agregar elemento, seleccione Acción.
- En el cuadro Acciones de búsqueda, busque y luego seleccione Salesforce Contracts.
-
Seleccione una acción invocable.
-
Ingrese una etiqueta para la acción que seleccionó.
El nombre de API se rellena automáticamente desde la etiqueta que ingresa.
- Si fuera necesario, escriba una descripción.
- Ingrese los parámetros de entrada requeridos para la acción seleccionada.
- Guarde sus cambios.
-
Ingrese una etiqueta de flujo.
El nombre de API se rellena automáticamente desde la etiqueta que ingresa.
- Si fuera necesario, escriba una descripción.
- Guarde sus cambios.
- Ejecute la acción invocable.
