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Exécution des actions invocables Salesforce Contracts

Exécution des actions invocables Salesforce Contracts

Tirez parti des actions invocables pour améliorer les fonctionnalités de vos applications. Ces actions peuvent déclencher diverses fonctions dans Salesforce Contracts pour gérer efficacement le cycle de vie des contrats.

ÉDITIONS NÉCESSAIRES
Disponible dans : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professionnal Edition et Developer Edition
AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES 
Pour créer un flux : Gérer les flux
Pour invoquer des actions invocables Salesforce Contracts :

Utilisateur administrateur CLM

OU

Utilisateur de CLM Runtime

  1. Dans Configuration, saisissez des flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
  2. Cliquez sur Nouveau flux.
  3. Sélectionnez Partir de zéro, puis cliquez sur Suivant.
  4. Sélectionnez Flux d'écran, puis cliquez sur Créer.
  5. Survolez Icône de survol, puis cliquez sur Icône Ajouter un élément.
  6. Dans Ajouter un élément, sélectionnez Action.
  7. Dans la case Actions de recherche, recherchez Salesforce Contracts, puis sélectionnez-le.
  8. Sélectionnez une action invocable.
    Exemple d'action invocable
  9. Saisissez une étiquette pour l'action que vous avez sélectionnée.
    Le nom d'API est automatiquement rempli à partir de l'étiquette que vous saisissez.
  10. Si nécessaire, saisissez une description.
  11. Saisissez les paramètres d'entrée requis pour l'action sélectionnée.
  12. Enregistrez vos modifications.
  13. Saisissez une étiquette de flux.
    Le nom d'API est automatiquement rempli à partir de l'étiquette que vous saisissez.
  14. Si nécessaire, saisissez une description.
  15. Enregistrez vos modifications.
  16. Exécutez l'action invocable.
 
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Salesforce Help | Article