Salesforce Contracts Analyticsのインストール後の手順

Salesforce Contracts Analytics をインストールした後にダッシュボードにデータを表示するには、アプリケーションの更新をスケジュールする必要があります。

必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Professional Edition、および Developer Edition

1. Salesforce Contracts Analytics アプリケーションのスケジュール
   データ更新によって業務が妨げられないように、通常の勤務時間外を選択します。
2. Salesforce Contracts Analytics の権限の確認
   組織で CRM Analytics を有効にすると、デフォルトの Analytics インテグレーションユーザーが作成されます。レシピを使用してデータをデータセットとして CRM Analytics に取り込む場合、このユーザーは Salesforce 内のデータにアクセスします。
3. Salesforce Contracts Analytics の他のバージョンの作成
   Salesforce Contracts Analytics の最初のインスタンスが自動作成されたら、Analytics Studio を使用して他のバージョンを作成し、チーム メンバーが各自のニーズに合ったバージョンを使用できるようにします。バージョンは必要なだけ作成できます。
4. Salesforce Contracts Analyticsダッシュボードの埋め込み
   Lightning ExperienceページにSalesforce Contracts Analyticsアプリケーションのダッシュボードを組み込むことで、より多くのユーザーにインサイトの表示を提供します。
5. Salesforce Contracts Analytics ダッシュボード属性
   Salesforce Contracts Analytics には、Lightning Experience ページに組み込んでアクセスできるダッシュボードが含まれています。