Salesforce Contracts Analytics 安装后步骤

要在安装 Salesforce Contracts Analytics 后在仪表板中查看数据，您必须安排应用程序刷新。

所需版本
适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Unlimited、Professional 和 Developer Edition

1. 计划 Salesforce Contracts Analytics 应用程序
   选择正常工作时间以外的时间，以便数据刷新不会中断业务活动。
2. 验证 Salesforce Contracts Analytics 的权限
   在您为组织打开 CRM Analytics 时，将创建默认 Analytics 集成用户。当模式用于将数据作为数据集导入 CRM Analytics 时，此用户访问 Salesforce 中的数据。
3. 创建 Salesforce Contracts Analytics 的其他版本
   在 Salesforce Contracts Analytics 的初始实例自动创建后，您可以通过 Analytics Studio 创建其他版本，以便团队成员可以使用满足其需求的版本。您可以根据需要创建尽可能多的版本。
4. 嵌入 Salesforce Contracts Analytics 仪表板
   通过将仪表板嵌入 Lightning Experience 页面，让更多用户了解 Salesforce Contracts Analytics 应用程序中的见解。
5. Salesforce Contracts Analytics 仪表板属性
   Salesforce Contracts Analytics 包含仪表板，您可以嵌入并访问 Lightning Experience 页面。