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Microsoft 365 エディターでのドキュメントテンプレートの設計
Word向けSalesforce Contractsコネクタアドインを使用すると、ドキュメントテンプレートをすばやく効率的に設計して管理できるほか、Microsoft 365のWord機能を使用して契約ドキュメントを作成および編集できます。
このアドインにより、ドキュメントテンプレートと契約ドキュメントの作成プロセス全体を簡略化する効率的な設計環境も提供されます。これは、テンプレート内の条項などの要素の検索プロセスを簡略化し、構文エラーを回避し、編集と保存をスムーズに行うことで実現されます。
注意 マクロを Microsoft Word および Microsoft 365 ドキュメントテンプレートに統合する場合は、潜在的なセキュリティリスクを軽減するために、慎重にテストを実施してください。Salesforce は、マクロの使用によって発生する可能性がある問題について責任を負わないものとします。
- ドキュメントテンプレートデザイナーでの Microsoft 365 Word を使用したテンプレートの作成
ドキュメントテンプレートデザイナーは、Microsoft 365 の豊富な機能を使用してドキュメントテンプレートを作成できます。 - ドキュメントテンプレートでのセクションの作成
ドキュメントテンプレートを設計するときに、テンプレートデザイナーはドキュメント内のセクションを定義して、コンテンツをより効果的に構造化および整理できます。
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