Salesforce Contracts-Lizenzen

Salesforce Contracts erfordert spezielle Add-On-Lizenzen und Berechtigungssätze, um Benutzern die entsprechende Zugriffsebene zu erteilen.

Jede Salesforce Contracts-Add-On-Lizenz enthält eine entsprechende Plattformlizenz und eine entsprechende Berechtigungssatz-Lizenz. Weisen Sie Berechtigungssätze anhand der Rolle jedes Benutzers zu. Beispielsweise benötigen Administratoren, die Vertragstypen und Zustandsmodelle konfigurieren, andere Berechtigungen als Benutzer, die Verträge erstellen und aushandeln.

Zusätzlich zur Salesforce Contracts-Kernlizenz sind für Salesforce Contracts Analytics und Contracts AI jeweils separate Berechtigungssatz-Lizenzen erforderlich.

• Personas- und Berechtigungssatz-Lizenzen für Salesforce Contracts
  Mit Berechtigungssatz-Lizenzen erhalten Benutzer inkrementellen Zugriff auf Funktionen, die nicht in ihren Benutzerlizenzen enthalten sind. Benutzern kann eine beliebige Anzahl von Berechtigungssatz-Lizenzen zugewiesen werden. Personas definieren, welche unterschiedlichen Benutzertypen in Salesforce Contracts ausgeführt werden können. Jede Persona ist bestimmten Verantwortlichkeiten und Berechtigungssätzen zugeordnet, die die Zugriffsebene eines Benutzers bestimmen.
• Kombination von Berechtigungssätzen für Salesforce Contracts
  Für viele der Aufgaben müssen Sie Berechtigungssatzkombinationen verstehen. Der Abschnitt enthält eine detaillierte Zuordnung der Salesforce Contracts-Personas mit den erforderlichen Berechtigungssätzen.
• Berechtigungssatz-Lizenzen für Salesforce Contracts Analytics
  Entweder die Umsatzintelligenz-PSL oder die CRM Analytics Plus-PSL müssen zusammen mit der CLM Analytics-PSL verfügbar sein, die in allen Industry Analytics-SKUs enthalten ist. Ihr Abonnement bestimmt, auf welche PSLs für die Benutzerzuweisung zugegriffen werden kann.
• Berechtigungssatz-Lizenzen für die AI von Verträgen
  Sie benötigen eine Kombination aus Lizenzen, um die Vertrags-AI zu verwenden.
• Berechtigungssatz-Lizenzen für Dokument-Wiedergabebuch
  Die Berechtigungssatz-Lizenz "Dokument-Playbook-Benutzer" stellt das Dokument-Playbook für Designer und Benutzer bereit. Weisen Sie das Dokument-Wiedergabebuch-Add-On Ihrem vorhandenen Salesforce Contracts-Abonnement zu, um das Dokument-Wiedergabebuch zu aktivieren.
• Hinzufügen von Salesforce Contracts-Lizenzen und Installieren des OmniStudio-Pakets
  Fügen Sie Ihrer Organisation die erforderlichen Salesforce Contracts-Lizenzen hinzu. Wenn Ihre Implementierung OmniScript-gesteuerte Statusumstellungen, die OmniStudio-Dokumentgenerierung oder Datenzuordnungsintegrationen verwendet, installieren Sie auch das OmniStudio-Paket.