Salesforce Contracts 授權

Salesforce Contracts 需要特定的附加元件授權和權限集,才能授與使用者適當的存取層級。

每個 Salesforce Contracts 附加元件授權都包含對應的平台授權和權限集授權。根據每個使用者的角色指派權限集,例如,設定契約類型和州/省模型的管理員需要與建立和協商契約的使用者不同權限。

除了核心 Salesforce Contracts 授權以外,Salesforce Contracts Analytics 和 Contracts AI 都需要個別的權限集授權。

• Salesforce Contracts 的角色和權限集授權
  權限集授權可讓使用者存取未包含在其使用者授權中的功能。對於使用者可以指派任何數目的權限集授權。角色定義不同類型的使用者可在 Salesforce Contracts 中執行的動作。每個角色都會對應至決定使用者擁有何種存取層級的特定責任與權限集。
• Salesforce Contracts 的權限集組合
  許多工作都需要您瞭解權限集組合。此區段提供 Salesforce Contracts 角色與必要權限集的詳細對應。
• Salesforce Contracts Analytics 的權限集授權
  Revenue Intelligence PSL 或 CRM Analytics Plus PSL 必須與所有 Industry Analytics SKU 配套的 CLM Analytics PSL 搭配使用。您的訂閱會決定哪些 PSL 可供使用者指派存取。
• 契約 AI 的權限集授權
  您需要授權組合才能使用「契約 AI」。
• 文件手冊的權限集授權
  「文件手冊使用者」權限集授權會針對設計師和使用者提供「文件手冊」。將「文件手冊」附加元件指派給您現有的 Salesforce Contracts 訂閱,以啟用文件手冊。
• 新增 Salesforce Contracts 授權並安裝 Omnistudio 封裝
  將必要 Salesforce Contracts 授權新增至您的組織。如果您的實作使用 Omniscript 驅動的狀態轉換、Omnistudio 文件產生或資料對應器整合,請同時安裝 Omnistudio 封裝。