Sie befinden sich hier:
Kennenlernen und Erkunden von Salesforce Contracts
Sehen Sie sich die Dokumentation zu Salesforce Contracts, Trailhead-Modulen und Entwicklerressourcen an. Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Funktionen, den Vertragslebenszyklus, die Implementierungsschritte und die ersten Schritte.
Grundlagen zu Salesforce Contracts
Neu bei Salesforce Contracts? Beginnen Sie mit diesen Ressourcen, um das Produkt, seine Funktionen und seine Anpassung an Ihren Vertriebsprozess zu verstehen.
Trailhead: Salesforce Contracts Foundations
Trailhead: Tiefe Einblicke in Salesforce Contracts
Registrieren für eine Salesforce Contracts Developer Organisation
Erkunden der Kernfunktionen
Salesforce Contracts hilft Unternehmen, Vertragszykluszeiten zu reduzieren, die Compliance zu verbessern, den Verwaltungsaufwand zu senken und die Verlängerungsraten zu erhöhen.
- Vertragserstellung
- Erstellen Sie Verträge aus vorab genehmigten Vorlagen mit dem Dokumentvorlagen-Designer. Verwalten Sie eine Klauselbibliothek mit wiederverwendbarer, standardisierter Rechtssprache. Bearbeiten Sie Dokumente in Microsoft 365 mit mit Salesforce synchronisierten Änderungen.
- Vertragslebenszyklus-Verwaltung
- Definieren Sie Vertragstypen für verschiedene Vereinbarungskategorien. Konfigurieren Sie Zustandsmodelle, die steuern, welche Aktionen und Übergänge in den einzelnen Lebenszyklusphasen vom Entwurf bis zur Aktivierung verfügbar sind.
- Vertragserstellung aus Vertriebsdatensätzen
- Erstellen und aktualisieren Sie Verträge direkt über Opportunities, Aufträge, Angebote oder benutzerdefinierte Objekte. Verfolgen Sie Vertragsbelegposten und verwalten Sie Dokumentversionen automatisch.
- Integration von E-Signaturen
- Integrieren Sie DocuSign, um Verträge zur elektronischen Signatur zu senden und signierte Kopien an den Vertragsdatensatz anzuhängen.
- Obligationsverwaltung
- Verfolgen Sie vertragliche Verpflichtungen, weisen Sie Inhabern Verpflichtungen zu und überwachen Sie den Compliance-Status. Jede Verpflichtung weist den Status "Konform", "Nicht konform" oder "Gefährdet" auf.
- AI für Verträge
- Generieren Sie Klauseln mithilfe der generativen AI, extrahieren Sie wichtige Daten aus alten Papierverträgen und entwerfen Sie Klauseln direkt in Microsoft 365.
- Contracts Analytics (Analytics für Verträge)
- Verwenden Sie Dashboards, um den Vertragsstatus zu überwachen, Leistungskennzahlen zu verfolgen, Umsatzauswirkungen zu analysieren und Engpässe im Lebenszyklus zu identifizieren.
Planen der Implementierung
Machen Sie sich vor dem Konfigurieren von Salesforce Contracts mit dem Datenmodell vertraut, ordnen Sie Produktfunktionen Ihre Geschäftsanforderungen zu und planen Sie Ihre Teamstruktur.
Informationen und Implementieren von Salesforce Contracts
Weitere Infos
Durchsuchen Sie diese Themen, um mehr über Personas, Lizenzen, den durchgängigen Vertrags-Flow und bekannte Einschränkungen zu erfahren.
- Journey Map Example by User Type in Salesforce Contracts (Beispiel für Journey Map nach Benutzertyp in Salesforce Contracts)
Salesforce Contracts unterstützt mehrere Personas wie Vertragsbenutzer und Vertragsadministrator, um rollenspezifische Erfahrungen bereitzustellen. - Salesforce Contracts durchgängiger Flow
Salesforce Contracts automatisiert und optimiert jede Phase des Vertragserstellungsprozesses. - Implementieren von Salesforce Contracts
Planen Sie die Implementierung Ihrer Salesforce Contracts, indem Sie die Funktionen des Produkts verstehen, das richtige Team zusammenstellen und Ihre Geschäftsanforderungen Funktionen zuordnen. - Glossar zu Salesforce Contracts
Durchsuchen Sie diese Sammlung von Begriffen, wichtigen Objekten und Schlüsselkonzepten. Diese Sammlung wurde entwickelt, um Salesforce-Administratoren, Vertriebsmitarbeitern und -Entwicklern ein klares und konsistentes Verständnis der Salesforce-Vertragskonzepte zu vermitteln und ihnen die Navigation in der Salesforce-Vertragslandschaft zu erleichtern. - Überlegungen und Einschränkungen zu Salesforce Contracts
Machen Sie sich mit den Funktionseinschränkungen und Überlegungen zur Nutzung vertraut, die bei der Arbeit mit Salesforce Contracts gelten.
