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Aprender y explorar Salesforce Contracts
Explore documentación Salesforce Contracts, módulos Trailhead y recursos de desarrollador. Obtenga información acerca de funciones clave, el ciclo de vida del contrato, los pasos de implementación y cómo empezar a trabajar.
Aprender Fundamentos de Salesforce Contracts
¿Es nuevo en Salesforce Contracts? Comience con estos recursos para comprender el producto, sus funciones y cómo se ajusta a su proceso de ventas.
Trailhead: Bases de contratos de Salesforce
Trailhead: Profundizar en Salesforce Contracts
Inscripción en una organización de desarrollador de Salesforce Contracts
Explorar funciones principales
Salesforce Contracts ayuda a los negocios a reducir los tiempos de ciclo de los contratos, mejorar el cumplimiento, reducir los gastos administrativos y aumentar los índices de renovación.
- Creación de contratos
- Cree contratos desde plantillas preaprobadas utilizando el Diseñador de plantillas de documentos. Mantenga una biblioteca de cláusulas de lenguaje legal estandarizado y reutilizable. Modifique documentos en Microsoft 365 con cambios sincronizados con Salesforce.
- Gestión del ciclo de vida de contratos
- Defina tipos de contratos para diferentes categorías de acuerdos. Configure modelos de estado que controlan qué acciones y transiciones están disponibles en cada etapa del ciclo de vida, desde el borrador hasta la activación.
- Creación de contratos desde registros de ventas
- Cree y actualice contratos directamente desde oportunidades, pedidos, presupuestos u objetos personalizados. Realice un seguimiento de partidas de contratos y gestione versiones de documentos automáticamente.
- Integración de firma electrónica
- Integre con DocuSign para enviar contratos para firma electrónica y adjuntar copias firmadas al registro del contrato.
- Gestión de obligaciones
- Realice un seguimiento de compromisos contractuales, asigne obligaciones a propietarios y monitoree el estado de cumplimiento. Cada obligación conlleva un estado de Cumplido, No cumplido o En riesgo.
- Contracts AI
- Genere cláusulas utilizando IA generativa, extraiga datos clave de contratos en papel heredados y redacte cláusulas directamente en Microsoft 365.
- Análisis de contratos
- Utilice tableros para monitorear el estado de contratos, realizar un seguimiento de mediciones de desempeño, analizar la repercusión de los ingresos e identificar cuellos de botella del ciclo de vida.
Planificar su implementación
Antes de configurar Salesforce Contracts, familiarícese con el modelo de datos, asigne sus requisitos de negocio a funciones de productos y planifique la estructura de su equipo.
Aprendizaje e implementación Salesforce Contracts
Más información
Examine estos temas para obtener información acerca de personas, licencias, el flujo de contratos de extremo a extremo y limitaciones conocidas.
- Ejemplo de mapa de trayectoria por tipo de usuario en Salesforce Contracts
Salesforce Contracts admite múltiples personas, como el usuario del contrato y el administrador del contrato, para entregar experiencias específicas de funciones. - Flujo de extremo a extremo Salesforce Contracts
Salesforce Contracts automatiza y simplifica cada etapa del proceso de contratación. - Implementar Salesforce Contracts
Planifique su implementación de Salesforce Contracts comprendiendo las funciones del producto, reuniendo el equipo correcto y asignando sus requisitos de negocio a funciones. - Glosario Salesforce Contracts
Examine esta recopilación de términos, objetos clave y conceptos clave. Esta recopilación está diseñada para proporcionar a los administradores, representantes de ventas y desarrolladores de Salesforce una comprensión clara y coherente de los conceptos de contratos de Salesforce y les ayuda a navegar por el panorama de contratos de Salesforce. - Consideraciones y limitaciones con Salesforce Contracts
.Comprenda las restricciones funcionales y las consideraciones de uso que se aplican cuando trabaja con Salesforce Contracts.
