Olet tässä:
Salesforce Contracts -sopimusten oppiminen ja tutkiminen
Tutustu Salesforce Contracts dokumentaatioon, Trailhead ja kehittäjien resursseihin. Tutustu tärkeimpiin ominaisuuksiin, sopimuksen elinkaareen, toteutuksen vaiheisiin ja aloittamiseen.
Salesforce Contracts -sopimusten perusteet
Onko Salesforce Contracts uusi? Aloita näillä resursseilla ymmärtääksesi tuotteen, sen ominaisuudet ja miten se soveltuu myyntiprosessiisi.
Trailhead: Salesforce Contracts -perusteet
Trailhead: Salesforce Contracts syventyminen
Ydintoimintojen tutkiminen
Salesforce Contracts auttaa yrityksiä lyhentämään sopimusjakson aikoja, parantamaan vaatimustenmukaisuutta, vähentämään hallinnallisia kustannuksia ja nostamaan uusimisprosentteja.
- Sopimuksen kirjoittaminen
- Luo sopimuksia valmiiksi hyväksytyistä malleista käyttämällä asiakirjamallien suunnitteluohjelmaa. Ylläpidä lausekekirjastoa, joka sisältää uudelleenkäytettävän ja standardoidun lakikielen. Muokkaa asiakirjoja Microsoft 365:ssä Salesforceen synkronoiduilla muutoksilla.
- Sopimuksen elinkaaren hallinta
- Määritä sopimustyyppejä eri sopimuskategorioille. Määritä tilamalleja, jotka hallitsevat, mitkä toiminnot ja siirtymät ovat käytettävissä kussakin elinkaaren vaiheessa luonnoksesta aktivointiin.
- Sopimusten luominen myyntitietueista
- Luo ja päivitä sopimuksia suoraan mahdollisuuksista, tilauksista, tarjouksista tai mukautetuista objekteista. Seuraa sopimusten rivikohteita ja hallitse asiakirjan versioita automaattisesti.
- Sähköisten allekirjoitusten integrointi
- Integroi DocuSignin kanssa lähettääksesi sopimuksia sähköistä allekirjoitusta varten ja liittääksesi allekirjoitettuja kopioita sopimustietueeseen.
- Velvoitteiden hallinta
- Seuraa sopimusten sitoumuksia, kohdista velvollisuuksia omistajille ja valvo vaatimustenmukaisuuden tilaa. Jokaisella velvoitteella on tila Vaatimustenmukainen, Ei yhteensopiva tai Riskissä.
- Sopimusten tekoäly
- Luo lausekkeita käyttämällä generoivaa tekoälyä, kerää avaintietoja vanhoista paperisopimuksista ja luonnoslausekkeita suoraan Microsoft 365:stä.
- Contracts Analytics
- Käytä mittaristoja valvoaksesi sopimusten tilaa, seurataksesi suorituskykytilastoja, analysoidaksesi tuoton vaikutuksia ja tunnistaaksesi elinkaaren pullonkaulakohdat.
Toteutuksesi suunnittelu
Ennen kuin määrität Salesforce Contracts -sopimuksia, tutustu datamalliin, kartoita liiketoimintavaatimuksesi tuotteen ominaisuuksiin ja suunnittele tiimisi rakenne.
Tutustu Salesforce Contracts -sopimuksiin ja toteuta niitä
Lisätietoja
Selaa näitä aiheita saadaksesi lisätietoja henkilökuvista, lisensseistä, sopimusten kulusta ja tunnetuista rajoituksista.
- Esimerkki matkakartasta käyttäjätyypeittäin Salesforce Contractsissa
Salesforce Contracts tukee useita henkilöitä, kuten sopimuksen käyttäjää ja sopimuksen pääkäyttäjää, tarjotakseen roolikohtaisia käyttökokemuksia. - Salesforce Contracts päättyvät päättymiskulkuun
Salesforce Contracts automatisoi ja virtaviivaistaa sopimusprosessin jokaisen vaiheen. - Salesforce Contracts toteuttaminen
Suunnittele Salesforce Contracts -toteutuksesi ymmärtämällä tuotteen ominaisuudet, kokoamalla oikea tiimi ja kartoittamalla liiketoimintatarpeesi ominaisuuksiin. - Salesforce Contracts -sanasto
Selaa tätä termien, avainobjektien ja avainkäsitteiden kokoelmaa. Tämä kokoelma on suunniteltu antamaan Salesforce-pääkäyttäjille, myyntiedustajille ja kehittäjille selkeä ja yhdenmukainen ymmärrys Salesforcen sopimusten käsitteistä ja auttamaan heitä navigoimaan Salesforce-sopimusten ympäristössä. - Salesforce Contracts -sopimuksissa huomioitavia asioita ja rajoituksia
.Ymmärrä toiminnalliset rajoitukset ja käytössä huomioitavat asiat, jotka koskevat Salesforce Contractsia.
