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Apprentissage et exploration Salesforce Contracts
Explorez la documentation Salesforce Contracts, les modules Trailhead et les ressources pour développeurs. Découvrez les principales capacités, le cycle de vie des contrats, les étapes d'implémentation et comment commencer.
Apprentissage des principes fondamentaux Salesforce Contracts
Vous découvrez Salesforce Contracts ? Commencez par ces ressources pour comprendre le produit, ses capacités et son adéquation à votre processus commercial.
Trailhead : Bases des contrats Salesforce
Trailhead : Exploration approfondie de Salesforce Contracts
Inscription à une organisation Salesforce Contracts Developer
Exploration des capacités de base
Salesforce Contracts aide les entreprises à réduire les temps de cycle des contrats, à améliorer la conformité, à réduire les frais administratifs et à augmenter les taux de renouvellement.
- Création de contrat
- Créez des contrats à partir de modèles pré-approuvés en utilisant le Concepteur de modèle de document. Gérez une bibliothèque de clauses contenant un langage juridique réutilisable et normalisé. Modifiez des documents dans Microsoft 365 avec les modifications synchronisées vers Salesforce.
- Gestion du cycle de vie des contrats
- Définissez des types de contrat pour différentes catégories de contrat. Configurez des modèles d'état qui contrôlent les actions et les transitions disponibles à chaque étape du cycle de vie, depuis le brouillon jusqu'à l'activation.
- Création de contrats à partir d'enregistrements commerciaux
- Créez et mettez à jour des contrats directement à partir d'opportunités, de commandes, de devis ou d'objets personnalisés. Suivez les éléments de ligne de contrat et gérez automatiquement les versions des documents.
- Intégration de signatures électroniques
- Intégrez DocuSign pour envoyer des contrats pour signature électronique et joindre des copies signées à l'enregistrement du contrat.
- Gestion des obligations
- Suivez les engagements contractuels, attribuez des obligations aux propriétaires et surveillez le statut de conformité. Chaque obligation a un statut Conforme, Non conforme ou En péril.
- Contracts AI
- Générez des clauses en utilisant l’IA générative, extrayez les données clés des contrats papier hérités et rédigez des clauses directement dans Microsoft 365.
- Contracts Analytics
- Utilisez des tableaux de bord pour surveiller le statut des contrats, suivre les métriques de performance, analyser l'impact sur le chiffre d'affaires et identifier les blocages du cycle de vie.
Planification de votre mise en oeuvre
Avant de configurer Salesforce Contracts, familiarisez-vous avec le modèle de données, mappez vos exigences métiers avec les fonctionnalités des produits et planifiez la structure de votre équipe.
Apprentissage et implémentation Salesforce Contracts
En savoir plus
Parcourez ces rubriques pour en savoir plus sur les personnes, les licences, le flux de contrat de bout en bout et les limitations connues.
- Exemple de carte de parcours par type d'utilisateur dans Salesforce Contracts
Salesforce Contracts prend en charge plusieurs personnes, par exemple un utilisateur contractuel et un administrateur de contrat, pour offrir des expériences spécifiques au rôle. - Flux Salesforce Contracts de bout en bout
Salesforce Contracts automatise et rationalise chaque étape du processus de contrat. - Implémentation Salesforce Contracts
Planifiez votre implémentation Salesforce Contracts en comprenant les capacités du produit, en constituant l'équipe appropriée et en mappant vos exigences métiers avec des fonctionnalités. - Glossaire Salesforce Contracts
Parcourez cette collection de termes, d'objets clés et de concepts clés. Cette collection est conçue pour donner aux administrateurs, aux commerciaux et aux développeurs Salesforce une compréhension claire et cohérente des concepts de contrat Salesforce et les aider à parcourir le paysage Contrat Salesforce. - Considérations et limitations avec Salesforce Contracts
.Comprenez les contraintes fonctionnelles et les considérations relatives à l'utilisation qui s'appliquent lorsque vous travaillez avec Salesforce Contracts.
