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Informazioni ed esplorazione di Salesforce Contracts
Esplorare la documentazione Salesforce Contracts, i moduli Trailhead e le risorse per gli sviluppatori. Informazioni sulle funzionalità chiave, sul ciclo di vita del contratto, sulle fasi di implementazione e su come iniziare.
Informazioni di base su Salesforce Contracts
Sei nuovo in Salesforce Contracts? Iniziare con queste risorse per capire il prodotto, le sue funzionalità e come si inserisce nel processo di vendita.
Trailhead: Fondamenti Salesforce Contracts
Trailhead: Approfondimenti su Salesforce Contracts
Iscrizione a un'organizzazione Salesforce Contracts Developer
Esplorazione delle funzionalità principali
Salesforce Contracts consente alle aziende di ridurre i tempi di ciclo dei contratti, migliorare la conformità, ridurre le spese amministrative e aumentare le percentuali di rinnovo.
- Creazione di contratti
- Creare contratti da modelli preapprovati utilizzando Designer di modelli di documento. Gestire una libreria di clausole di linguaggio giuridico standardizzato e riutilizzabile. Modificare i documenti in Microsoft 365 con le modifiche sincronizzate in Salesforce.
- Gestione del ciclo di vita dei contratti
- Definire i tipi di contratto per le diverse categorie di accordo. Configurare modelli di stato che controllano le azioni e le transizioni disponibili in ogni fase del ciclo di vita, dalla bozza all'attivazione.
- Creazione di contratti dai record di vendita
- Creare e aggiornare i contratti direttamente da opportunità, ordini, preventivi o oggetti personalizzati. Tenere traccia delle voci di contratto e gestire automaticamente le versioni dei documenti.
- Integrazione della firma elettronica
- Eseguire l'integrazione con DocuSign per inviare contratti per la firma elettronica e allegare copie firmate al record contratto.
- Gestione degli obblighi
- Tenere traccia degli impegni contrattuali, assegnare gli obblighi ai titolari e monitorare lo stato di conformità. Ogni obbligo ha lo stato Conforme, Non conforme o A rischio.
- Contratti AI
- Generare clausole utilizzando l'intelligenza artificiale generativa, estrarre i dati chiave dai contratti cartacei precedenti e creare bozze di clausole direttamente in Microsoft 365.
- Contracts Analytics (Analisi contratti)
- Utilizzare i cruscotti digitali per monitorare lo stato dei contratti, tenere traccia delle metriche delle prestazioni, analizzare l'impatto sul reddito e identificare i colli di bottiglia del ciclo di vita.
Pianificazione della propria implementazione
Prima di configurare Salesforce Contracts, acquisire familiarità con il modello di dati, mappare i requisiti aziendali alle caratteristiche dei prodotti e pianificare la struttura del team.
Informazioni su e implementazione Salesforce Contracts
Ulteriori informazioni
Esaminare questi argomenti per informazioni su profili, licenze, flusso di contratti end-to-end e limitazioni note.
- Esempio di mappa del journey per tipo di utente in Salesforce Contracts
Salesforce Contracts supporta più profili, ad esempio utente a contratto e amministratore a contratto, per offrire esperienze specifiche dei ruoli. - Flusso end-to-end Salesforce Contracts
Salesforce Contracts automatizza e semplifica ogni fase del processo di appalto. - Implementazione di Salesforce Contracts
Pianificare l'implementazione di Salesforce Contracts comprendendo le funzionalità del prodotto, riunendo il team appropriato e mappando i requisiti aziendali alle funzioni. - Glossario Salesforce Contracts
Sfogliare questa raccolta di termini, oggetti chiave e concetti chiave. Questa raccolta è progettata per offrire ad amministratori Salesforce, agenti di vendita e sviluppatori una comprensione chiara e coerente dei concetti dei contratti Salesforce e aiutarli a navigare nel panorama dei contratti Salesforce. - Considerazioni e limitazioni con Salesforce Contracts
.Comprendere i vincoli funzionali e le considerazioni sull'utilizzo che si applicano quando si lavora con Salesforce Contracts.
