Salesforce Contractsの学習と探索

Salesforce Contracts の基本

Salesforce Contracts を初めて使用する場合次のリソースから開始して、商品、その機能、および販売プロセスへの適合方法を理解します。

Trailhead: Salesforce Contracts Foundations

Trailhead: Salesforce Contracts の詳細

Salesforce Contracts Developer 組織へのサインアップ

コア機能の探索

Salesforce Contractsは、契約サイクル時間の短縮、コンプライアンスの向上、管理オーバーヘッドの削減、更新率の向上に役立ちます。

契約の作成

ドキュメントテンプレートデザイナーを使用して、事前承認されたテンプレートから契約を作成します。再利用可能な標準化された法的言語の条項ライブラリを管理します。Salesforce に同期された変更を使用して Microsoft 365 で文書を編集する。

契約ライフサイクル管理

さまざまな契約カテゴリの契約種別を定義します。ドラフトから有効化までのライフサイクルの各フェーズで使用可能なアクションとトランジションを制御する状態モデルを設定します。

販売レコードからの契約の作成

商談、注文、見積、またはカスタムオブジェクトから直接契約を作成および更新します。契約品目名を追跡し、ドキュメントバージョンを自動的に管理します。

電子署名インテグレーション

DocuSign と統合して電子署名用の契約書を送信し、署名済みコピーを契約レコードに添付します。

義務管理

契約上のコミットメントを追跡し、所有者に義務を割り当て、コンプライアンス状況を監視します。各義務の状況は [準拠]、[非準拠]、または [リスクあり] です。

Contracts AI

生成 AI を使用して条項を生成し、従来の紙の契約から主要なデータを抽出して、Microsoft 365 内で直接条項のドラフトを作成します。

Contracts Analytics (契約分析)

ダッシュボードを使用して、契約状況の監視、パフォーマンス評価指標の追跡、収益への影響の分析、ライフサイクルのボトルネックの特定を行います。

実装の計画

Salesforce Contractsを設定する前に、データ モデルに精通し、ビジネス要件を製品機能に対応付けて、チーム体制を計画します。

Learn About and Implement Salesforce Contracts (Salesforce Contracts の概要と実装)

Get Started with Salesforce Contracts(Salesforce Contractsの使用開始)

Salesforce Contracts Developer Guide(Salesforce Contracts開発者ガイド)

詳細

人格、ライセンス、エンドツーエンドの契約フロー、既知の制限事項についての詳細は、次のトピックを参照してください。