위치:
Salesforce Contracts 학습 및 탐색
Salesforce Contracts 문서, Trailhead 모듈 및 개발자 리소스를 살펴봅니다. 주요 기능, 계약 수명 주기, 구현 단계, 시작 방법에 대해 알아봅니다.
노트 Salesforce Contracts 관리 패키지의 일부인 Vlocity 계약 수명 주기 관리 응용 프로그램과 독립적입니다.
Salesforce Contracts 기본 사항 알아보기
Salesforce Contracts에 새로운 기능이 있습니까? 제품, 기능, 세일즈 프로세스에 맞는 방법을 이해하려면 해당 자원부터 시작하십시오.
Trailhead: Salesforce Contracts 기본 사항
Trailhead: Salesforce Contracts 자세히 살펴보기
핵심 기능 탐색
Salesforce Contracts 사용하면 비즈니스가 계약 주기 시간을 줄이고 규정을 준수하고 관리 오버헤드를 줄이고 갱신률을 높일 수 있습니다.
- 계약 작성
- 문서 템플릿 디자이너를 사용하여 사전 승인된 템플릿에서 계약을 만듭니다. 재사용 가능한 표준화된 법적 언어의 조항 라이브러리를 유지합니다. Salesforce에 동기화된 변경 사항이 있는 Microsoft 365에서 문서를 편집합니다.
- 계약 수명 주기 관리
- 다양한 협약 범주에 대한 계약 유형을 정의합니다. 초안에서 활성화까지 각 수명 주기 스테이지에서 사용할 수 있는 작업 및 전환을 제어하는 상태 모델을 구성합니다.
- 판매 레코드에서 계약 생성
- 기회, 주문, 견적서 또는 사용자 정의 개체에서 직접 계약을 만들고 업데이트합니다. 계약 행 항목을 추적하고 문서 버전을 자동으로 관리합니다.
- 전자 서명 통합
- DocuSign과 통합하여 전자 서명을 위해 계약을 보내고 계약 레코드에 서명된 사본을 첨부합니다.
- 의무 관리
- 계약 서약을 추적하고 소유자에게 의무를 할당하고 규정 준수 상태를 모니터링합니다. 각각의 의무 상태는 준수, 비준수 또는 위험 상태입니다.
- 계약 AI
- 생성형 AI를 사용하여 조항을 생성하고, 레거시 용지 계약에서 키 데이터를 추출하고, Microsoft 365 내에서 직접 초안 조항을 생성합니다.
- Contracts Analytics
- 대시보드를 사용하여 계약 상태를 모니터링하고, 성과 메트릭을 추적하고, 매출 영향을 분석하고, 수명 주기 지체 지점을 식별합니다.
구현 계획
Salesforce Contracts 구성하기 전에 데이터 모델을 숙지하고, 비즈니스 요구 사항을 제품 기능에 매핑하고, 팀 구조를 계획합니다.
(자세한 내용)
이러한 주제를 찾아 페르소나, 라이센스, 종단간 계약 플로, 알려진 제한 사항에 대해 알아보십시오.
- Salesforce Contracts 사용자 유형별 여정 맵 예
Salesforce Contracts 역할별 환경을 제공하기 위해 계약 사용자 및 계약 관리자와 같은 여러 개인 정보를 지원합니다. - Salesforce Contracts 끝에서 끝까지 플로
Salesforce Contracts 계약 프로세스의 모든 단계를 자동화하고 간소화합니다. - Salesforce Contracts 구현
제품의 기능을 이해하고 적절한 팀을 구성하고 비즈니스 요구 사항을 기능에 매핑하여 Salesforce Contracts 구현을 계획합니다. - Salesforce Contracts 용어집
이 용어, 주요 개체, 주요 개념 컬렉션을 살펴봅니다. 이 컬렉션은 Salesforce 관리자, 세일즈 담당자, 개발자가 Salesforce 계약 개념을 명확하고 일관되게 이해하고 Salesforce 계약 환경을 탐색할 수 있도록 설계되었습니다. - Salesforce Contracts 대한 고려 사항 및 제한 사항
.Salesforce Contracts 작업할 때 적용되는 기능 제약 및 사용 시 고려 사항을 이해합니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
