U bent hier:
Salesforce Contracts leren kennen en verkennen
Bekijk Salesforce Contracts documentatie, Trailhead modules en ontwikkelaarsresources. Lees hier meer over de belangrijkste mogelijkheden, de levenscyclus van contracten, implementatiestappen en hoe u aan de slag gaat.
Salesforce Contracts Fundamentals leren
Nieuw bij Salesforce Contracts? Begin met deze resources voor inzicht in het product, de mogelijkheden ervan en de manier waarop het in uw verkoopproces past.
Trailhead: Salesforce-contractenbasis
Trailhead: Diep duiken in Salesforce Contracts
Aanmelden voor een Salesforce Contracts Developer-organisatie
Kernmogelijkheden verkennen
Salesforce Contracts helpt bedrijven contractcyclustijden te verkorten, naleving te verbeteren, administratieve overhead te verlagen en verlengingspercentages te verhogen.
- Contract schrijven
- Maak contracten op basis van vooraf goedgekeurde sjablonen met behulp van Documentsjabloonontwerper. Onderhoud een clausulebibliotheek van herbruikbare, gestandaardiseerde juridische taal. Bewerk documenten in Microsoft 365 met wijzigingen die zijn gesynchroniseerd naar Salesforce.
- Contractlevenscyclusbeheer
- Definieer contracttypen voor verschillende overeenkomstcategorieën. Configureer statusmodellen die bepalen welke acties en overgangen beschikbaar zijn in elke levenscyclusfase, van concept tot activering.
- Contracten maken op basis van verkooprecords
- Maak en werk contracten rechtstreeks bij vanuit opportunities, orders, offertes of aangepaste objecten. Houd contractregelitems bij en beheer documentversies automatisch.
- Integratie van elektronische handtekeningen
- Integreer met DocuSign om contracten voor elektronische handtekening te verzenden en ondertekende exemplaren bij te voegen bij de contractrecord.
- Verplichtingsbeheer
- Houd contractuele verplichtingen bij, wijs verplichtingen toe aan eigenaars en bewaak de nalevingsstatus. Elke verplichting heeft de status Conform, Niet-conform of Risico.
- Contracten AI
- Genereer clausules met behulp van generatieve AI, extraheer belangrijke gegevens uit verouderde papieren contracten en conceptclausules rechtstreeks vanuit Microsoft 365.
- Contracten Analytics
- Gebruik dashboards om contractstatus te bewaken, meetgegevens over prestaties bij te houden, de impact op de omzet te analyseren en bottlenecks in de levenscyclus te identificeren.
Uw implementatie plannen
Voordat u Salesforce Contracts configureert, maakt u zich vertrouwd met het gegevensmodel, wijst u uw bedrijfsvereisten toe aan productvoorzieningen en plant u uw teamstructuur.
Meer informatie over en implementatie van Salesforce Contracts
Aan de slag met Salesforce Contracts
Salesforce Contracts Developer Guide (Ontwikkelaarshandleiding voor Salesforce Contracten)
Meer informatie
Blader door deze onderwerpen voor meer informatie over identiteiten, licenties, de end-to-end contractstroom en bekende beperkingen.
- Journeymap, voorbeeld op type gebruiker in Salesforce Contracts
Salesforce Contracts ondersteunen meerdere identiteiten, zoals contractgebruiker en contractbeheerder, om rolspecifieke ervaringen te bieden. - Salesforce Contracts van einde naar einde-stroom
Salesforce Contracts automatiseert en stroomlijnt elke fase van het contracteringsproces. - Salesforce Contracts implementeren
Plan uw Salesforce Contracts implementatie door inzicht te krijgen in de mogelijkheden van het product, het juiste team samen te stellen en uw bedrijfsvereisten toe te wijzen aan voorzieningen. - Salesforce Contracts woordenlijst
Blader door deze verzameling termen, sleutelobjecten en sleutelbegrippen. Deze verzameling is ontworpen om Salesforce-beheerders, verkoopvertegenwoordigers en ontwikkelaars een duidelijk en consistent inzicht te geven in de concepten van salesforce-contracten en hen te helpen navigeren in het Salesforce-contractlandschap. - Overwegingen en beperkingen bij Salesforce Contracts
Zorg dat u inzicht hebt in de functionele beperkingen en overwegingen bij het gebruik wanneer u met Salesforce Contracts werkt.
