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Aprenda e explore Salesforce Contracts
Explore a documentação do Salesforce Contracts, os módulos do Trailhead e os recursos do desenvolvedor. Aprenda sobre os principais recursos, o ciclo de vida do contrato, as etapas de implementação e como começar.
Aprenda os fundamentos do Salesforce Contracts
Você é novo no Salesforce Contracts? Comece com esses recursos para entender o produto, seus recursos e como ele se encaixa em seu processo de vendas.
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Explorar funcionalidades principais
O Salesforce Contracts ajuda as empresas a reduzir os tempos de ciclo de contrato, melhorar a conformidade, reduzir os encargos administrativos e aumentar as taxas de renovação.
- Criação de contrato
- Crie contratos usando modelos pré-aprovados usando o Designer de modelos de documento. Mantenha uma biblioteca de cláusulas de linguagem legal padronizada reutilizável. Edite documentos no Microsoft 365 com as alterações sincronizadas com o Salesforce.
- Gerenciamento de ciclo de vida do contrato
- Defina tipos de contrato para diferentes categorias de acordo. Configure modelos de estado que controlam quais ações e transições estão disponíveis em cada estágio do ciclo de vida, do rascunho até a ativação.
- Criação de contrato a partir de registros de vendas
- Crie e atualize contratos diretamente de oportunidades, pedidos, cotações ou objetos personalizados. Acompanhe itens de linha de contrato e gerencie versões de documentos automaticamente.
- Integração de assinatura eletrônica
- Integre-se ao DocuSign para enviar contratos para assinatura eletrônica e anexar cópias assinadas ao registro do contrato.
- Gerenciamento de obrigações
- Acompanhe compromissos contratuais, atribua obrigações a proprietários e monitore o status de conformidade. Cada obrigação tem o status Conformidade, Não em conformidade ou Em risco.
- Contracts AI
- Gere cláusulas usando IA generativa, extraia dados-chave de contratos de papel legados e crie cláusulas de rascunho diretamente no Microsoft 365.
- Análise de contratos
- Use painéis para monitorar o status do contrato, rastrear métricas de desempenho, analisar o impacto da receita e identificar gargalos do ciclo de vida.
Planejar a sua implementação
Antes de configurar o Salesforce Contracts, familiarize-se com o modelo de dados, mapeie seus requisitos de negócios para recursos do produto e planeje sua estrutura de equipe.
Conheça e implemente Salesforce Contracts
Saiba mais
Navegue nestes tópicos para aprender sobre personalidades, licenciamento, fluxo de contrato de ponta a ponta e limitações conhecidas.
- Exemplo de mapa da jornada por tipo de usuário em Salesforce Contracts
O Salesforce Contracts oferece suporte a várias personas, como usuário do contrato e administrador do contrato, para proporcionar experiências específicas do papel. - Salesforce Contracts Fluxo de término a término
O Salesforce Contracts automatiza e simplifica cada etapa do processo de contratação. - Implementar Salesforce Contracts
Planeje sua implementação do Salesforce Contracts compreendendo as funcionalidades do produto, montando a equipe certa e mapeando seus requisitos de negócios para recursos. - Glossário Salesforce Contracts
Navegue por essa coleção de termos, objetos-chave e conceitos-chave. Essa coleção foi projetada para dar aos administradores, representantes de vendas e desenvolvedores do Salesforce uma compreensão clara e consistente dos conceitos de contrato do Salesforce e ajudá-los a navegar no panorama de Contrato do Salesforce. - Considerações e limitações com Salesforce Contracts
.Entenda as restrições funcionais e as considerações de uso que se aplicam ao trabalhar com o Salesforce Contracts.
