Вы находитесь здесь:
Изучение и изучение Salesforce Contracts
Изучите документацию Salesforce Contracts, модули Trailhead и ресурсы разработчика. Узнайте о ключевых возможностях, жизненном цикле контракта, этапах внедрения и способах начала работы.
Обучение основам Salesforce Contracts
Новички в Salesforce Contracts? Начните с этих ресурсов, чтобы понять продукт, его возможности и как он вписывается в процесс продаж.
Trailhead: Основы контрактов Salesforce
Trailhead: Глубокое изучение контрактов Salesforce
Исследование базовых возможностей
Salesforce Contracts помогает предприятиям сократить время цикла контракта, улучшить соответствие требованиям, снизить административные накладные расходы и повысить уровень продления.
- Авторство контракта
- Создайте контракты на основе предварительно утвержденных шаблонов посредством конструктора шаблонов документов. Ведение библиотеки условий многоразового стандартизированного юридического языка. Редактируйте документы в Microsoft 365 с изменениями, синхронизированными с Salesforce.
- Управление жизненным циклом контракта
- Определите типы контрактов для разных категорий договоров. Настройте модели состояния, контролирующие действия и переходы, доступные на каждом этапе жизненного цикла, от черновика до активации.
- Создание контракта на основе записей продаж
- Создавайте и обновляйте контракты напрямую из возможностей, заказов, смет или настраиваемых объектов. Отслеживайте элементы строки контракта и управляйте версиями документов автоматически.
- Интеграция электронной подписи
- Интегрируйте с DocuSign для отправки контрактов на электронную подпись и вложения подписанных копий в запись контракта.
- Управление обязательствами
- Отслеживайте договорные обязательства, назначайте обязательства ответственным и отслеживайте статус соответствия. Каждое обязательство имеет статус «Соответствует», «Не соответствует» или «Под угрозой».
- Контракты
- Создавайте условия посредством генеративного искусственного интеллекта, извлекайте ключевые данные из устаревших бумажных контрактов и создавайте черновики условий напрямую в Microsoft 365.
- Contracts Analytics
- Используйте панели мониторинга для мониторинга статуса контракта, отслеживания показателей эффективности, анализа влияния дохода и определения преград жизненного цикла.
Планирование внедрения
Прежде чем настраивать Salesforce Contracts, ознакомьтесь с моделью данных, соотнесите бизнес-требования с функциями продукта и спланируйте структуру рабочей группы.
Сведения о контрактах Salesforce и их внедрение
Подробнее
Просмотрите эти темы, чтобы узнать о персонах, лицензировании, потоке контракта от начала до конца и известных ограничениях.
- Пример карты путешествия по типу пользователя в Salesforce Contracts
Salesforce Contracts поддерживает несколько персон, например, пользователя контракта и администратора контракта, для предоставления ролевых взаимодействий. - Salesforce Contracts заканчиваются до конца потока
Salesforce Contracts автоматизирует и упрощает каждый этап процесса заключения контрактов. - Внедрение Salesforce Contracts
Спланируйте внедрение Salesforce Contracts, поняв возможности продукта, собрав правильную рабочую группу и соотнеся бизнес-требования с функциями. - Глоссарий Salesforce Contracts
Просмотрите эту коллекцию терминов, ключевых объектов и ключевых понятий. Данная коллекция предназначена для предоставления администраторам Salesforce, торговым представителям и разработчикам четкого и последовательного понимания концепций контрактов Salesforce и помогает им ориентироваться в ландшафте контрактов Salesforce. - Рекомендации и ограничения по использованию Salesforce Contracts
.Ознакомьтесь с функциональными ограничениями и рекомендациями по использованию, применимыми при работе с Salesforce Contracts.
