Du är här:
Lär dig och utforska Salesforce Contracts
Utforska Salesforce Contracts dokumentation, Trailhead moduler och utvecklarresurser. Få reda på mer om nyckelfunktioner, kontraktets livscykel, implementeringssteg och hur du kommer igång.
Lär dig grunderna i Salesforce Contracts
Ny i Salesforce Contracts? Börja med dessa resurser för att förstå produkten, dess kapacitet och hur den passar in i din säljprocess.
Trailhead: Salesforce Contracts Foundations
Trailhead: Djupdyk i Salesforce Contracts
Registrera dig för en Salesforce Contracts Developer-organisation
Utforska kärnkapacitet
Salesforce Contracts hjälper företag att minska kontraktcykeltider, förbättra efterlevnad, minska administrativa kostnader och öka förnyelseresultat.
- Kontraktförfattande
- Skapa kontrakt från förgodkända mallar med hjälp av Dokumentmalldesignern. Hantera ett klausulbibliotek med återanvändbart, standardiserat juridiskt språk. Redigera dokument i Microsoft 365 med ändringar synkroniserade till Salesforce.
- Hantering av kontraktlivscykel
- Definiera kontrakttyper för olika avtalskategorier. Konfigurera lägesmodeller som styr vilka åtgärder och övergångar som är tillgängliga i varje livscykelsteg, från utkast till aktivering.
- Kontraktskapande från försäljningsposter
- Skapa och uppdatera kontrakt direkt från säljprojekt, ordrar, offerter eller egna objekt. Följ kontraktradartiklar och hantera dokumentversioner automatiskt.
- Integrering av e-signaturer
- Integrera med DocuSign för att skicka kontrakt för elektronisk signatur och bifoga signerade kopior till kontraktposten.
- Förpliktelsehantering
- Följ avtalsenliga åtaganden, tilldela skyldigheter till ägare och övervaka efterlevnadsstatus. Varje skyldighet har statusen Efterlevnad, Icke-efterlevnad eller Riskerad.
- AI för kontrakt
- Skapa klausuler med hjälp av generativ AI, extrahera nyckeldata från äldre papperskontrakt och utkastklausuler direkt i Microsoft 365.
- Contracts Analytics
- Använd instrumentpaneler för att bevaka kontraktstatus, följa resultatmått, analysera intäktspåverkan och identifiera flaskhalsar i livscykeln.
Planera din implementering
Innan du konfigurerar Salesforce Contracts, bekanta dig med datamodellen, mappa dina verksamhetskrav till produktfunktioner och planera din teamstruktur.
Lär dig mer om och implementera Salesforce Contracts
Mer information
Bläddra bland dessa ämnen för att få reda på mer om personas, licensiering, flödet för hela kontraktet och kända begränsningar.
- Exempel på resekarta efter användartyp i Salesforce Contracts
Salesforce Contracts har stöd för flera personer, till exempel kontraktanvändare och kontraktadministratörer, för att leverera rollspecifika upplevelser. - Salesforce Contracts slut till slut-flöde
Salesforce Contracts automatiserar och effektiviserar varje fas i kontraktsprocessen. - Implementera Salesforce Contracts
Planera din implementering av Salesforce Contracts genom att förstå produktens kapacitet, sätta samman rätt team och mappa dina verksamhetskrav till funktioner. - Ordlista för Salesforce Contracts
Bläddra igenom denna samling termer, nyckelobjekt och nyckelkoncept. Denna samling är utformad för att ge Salesforce-administratörer, säljare och utvecklare en tydlig och enhetlig förståelse av Salesforce-kontraktkoncept och hjälper dem navigera i Salesforce-kontraktlandskapet. - Överväganden och begränsningar med Salesforce Contracts
.Förstå de funktionella begränsningar och överväganden som gäller för användning när du arbetar med Salesforce Contracts.
