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学习和探索 Salesforce Contracts
探索 Salesforce Contracts 文档、Trailhead 模块和开发人员资源。了解主要功能、合同生命周期、实施步骤以及如何开始。
备注 Salesforce Contracts 独立于 Vlocity 合同生命周期管理应用程序，它是受管软件包的一部分。
了解 Salesforce Contracts 基础知识
Salesforce Contracts的新用户？从这些资源开始，了解产品、功能，以及如何融入销售流程。
Trailhead：Salesforce Contracts Foundations
探索核心功能
Salesforce Contracts 有助于企业缩短合同周期时间、提高合规性、降低管理开销并提高续订率。
- 合同编写
- 使用文档模板设计器从预先批准的模板创建合同。维护可重用、标准化法律语言的条款库。在 Microsoft 365 中编辑文档，更改同步到 Salesforce。
- 合同生命周期管理
- 定义不同协议类别的合同类型。配置状态模型，以控制从草稿到激活的每个生命周期阶段中可用的操作和转换。
- 从销售记录创建合同
- 直接从业务机会、订单、报价或自定义对象创建和更新合同。跟踪合同行项目，并自动管理文档版本。
- 电子签名集成
- 与 DocuSign 集成，发送电子签名合同，并将签名副本附加到合同记录。
- 债务管理
- 跟踪合同承诺，向业主分配义务，并监控合规状态。每项义务的状态为“合规”、“不合规”或“处于风险中”。
- 合同 AI
- 使用生成式 AI 生成条款，从原有纸质合同中提取关键数据，并直接在 Microsoft 365 中起草条款。
- 合同 Analytics
- 使用仪表板监控合同状态、跟踪绩效指标、分析收入影响并识别生命周期瓶颈。
规划实施
在配置 Salesforce Contracts 之前，请熟悉数据模型，将业务需求映射到产品功能，并规划团队结构。
了解更多内容
浏览这些主题，了解角色、许可、端到端合同流和已知限制。
- Salesforce Contracts 中按用户类型划分的旅程图示例
Salesforce Contracts 支持多个角色，例如合同用户和合同管理员，以提供特定于角色的体验。 - Salesforce Contracts 端到端流
Salesforce Contracts 自动化并简化合同过程的每个阶段。 - 实施 Salesforce Contracts
通过了解产品的功能、组建合适的团队并将业务需求映射到功能，规划 Salesforce Contracts 实施。 - Salesforce Contracts词汇表
浏览术语、关键对象和关键概念的集合。该集合旨在使 Salesforce 管理员、销售代表和开发人员清晰一致地了解 Salesforce 合同概念，并帮助他们导航 Salesforce 合同环境。 - Salesforce Contracts 的注意事项和限制
.了解使用 Salesforce Contracts 时适用的功能约束和使用注意事项。
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