瞭解與探索 Salesforce Contracts

瞭解 Salesforce Contracts 基本概念

您是 Salesforce Contracts 的新手?從這些資源開始瞭解產品、其功能,以及其如何適用於您的銷售流程。

Trailhead：Salesforce Contracts 基礎

Trailhead：深入瞭解 Salesforce Contracts

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探索核心功能

Salesforce Contracts 可協助企業縮短契約週期時間、改善合規性、減少管理負擔,並增加續約率。

契約編寫

使用「文件範本設計工具」從預先批准的範本建立契約。維護可重複使用標準化法律語言的子句庫。在 Microsoft 365 中編輯已同步化至 Salesforce 的變更文件。

契約週期管理

定義不同協議種類的契約類型。設定狀態模型,以控制可在每個生命週期階段中使用的動作和轉換,從草稿到啟用。

從銷售記錄建立契約

直接從機會、訂單、報價或自訂物件建立和更新契約。自動追蹤契約條列項目並管理文件版本。

電子簽章整合

與 DocuSign 整合以傳送電子簽章的契約,並將簽署的複本附加至契約記錄。

義務管理

追蹤合約承諾、指派義務給擁有者,以及監視合規性狀態。每個義務都具有「符合」、「不合規」或「處於風險狀態」。

契約 AI

使用生成式 AI 產生子句、直接在 Microsoft 365 中從舊版紙本契約和草稿子句中提取金鑰資料。

Contracts Analytics

使用顯示面板可監視契約狀態、追蹤績效度量、分析收入影響,以及識別生命週期瓶頸。

規劃實作

在您設定 Salesforce Contracts 之前,請先熟悉資料模型、將您的業務需求對應至產品功能,並規劃小組結構。

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深入瞭解

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