Salesforce 契約

作成から交渉、承認、実行、有効化まで、契約のライフサイクル全体を管理します。Salesforce Contractsはセールス・プロセスと直接統合されるため、案件の進行状況に応じて契約を進めることができます。

組織は、顧客、パートナー、サプライヤーとの契約を正式なものにするために契約に依存します。ただし、手動の契約プロセスでは、サイクルタイムの遅延、一貫性のない表現、コンプライアンスのギャップ、更新漏れなどが発生します。Salesforce Contractsは、断片的なドキュメントベースのワークフローを一元化されたプラットフォームで置き換え、すべての関係者が契約の状況と義務を把握できるようにします。

メモ Salesforce Contractsは、管理パッケージに含まれるVlocity Contract Lifecycle Managementアプリケーションからは独立しています。

Salesforce Contractsでできること

テンプレートから契約を作成する: ドキュメントテンプレートデザイナーを使用して、事前承認されたテンプレートと条項から標準化された契約を作成します。変更を Salesforce に同期して Microsoft 365 で直接ドキュメントを編集します。
販売レコードから契約を作成する: 商談、注文、見積、または標準またはカスタム Salesforce オブジェクトから直接契約を生成します。秘密保持契約やパートナー契約などのスタンドアロン契約もサポートされています。
契約ライフサイクルの管理: 個別のライフサイクルで契約種別を定義し、各フェーズで使用可能なアクションを制御する状態モデルを設定し、契約が交渉と承認に移行するときのドキュメントバージョンを追跡します。
電子署名の収集: DocuSign と統合して、当事者が電子的に契約を確認して署名できるようにします。
義務の追跡: 配送スケジュール、支払条件、コンプライアンス要件などの契約上のコミットメントを監視します。個人に義務を割り当て、期限が近づいたときに自動アラートを受信します。
AI を使用して契約作業を加速: Contracts AI を使用して条項を生成し、再利用可能な条項ライブラリを管理し、主要な用語を自動的に抽出して従来の紙の契約をデジタル化します。
契約パフォーマンスの分析: Salesforce Contracts Analyticsダッシュボードを使用して、契約状況の追跡、更新タイムラインの監視、契約プロセス全体のボトルネックの特定を行います。