Salesforce Contracts

작성 및 협상에서 승인, 실행, 활성화에 이르기까지 계약의 전체 수명 주기를 관리합니다. Salesforce Contracts 판매 프로세스와 직접 통합되므로 거래가 진행되면 계약이 진행됩니다.

조직은 고객, 파트너, 공급업체와의 협약을 공식화하기 위해 계약에 의존합니다. 그러나 수동 계약 프로세스로 인해 정기 시간이 느려지고 언어가 일관되지 않거나 규정 준수 격차가 발생하며 갱신이 누락됩니다. Salesforce Contracts 분할된 문서 기반 워크플로를 모든 이해당사자에게 계약 상태 및 의무를 파악할 수 있는 중앙 집중식 플랫폼으로 대체합니다.

노트 Salesforce Contracts 관리 패키지의 일부인 Vlocity 계약 수명 주기 관리 응용 프로그램과 독립적입니다.

Salesforce Contracts 할 수 있는 작업

템플릿에서 계약 작성: 문서 템플릿 디자이너를 사용하여 사전 승인된 템플릿 및 조항에서 표준화된 계약을 만듭니다. Salesforce에 다시 동기화된 변경 사항이 있는 Microsoft 365에서 직접 문서를 편집합니다.
판매 레코드에서 계약 만들기: 기회, 주문, 견적서 또는 표준 또는 사용자 정의 Salesforce 개체에서 직접 계약을 생성합니다. 공개 금지 협약 또는 파트너 협약과 같은 독립형 계약도 지원됩니다.
계약 수명 주기 관리: 고유한 수명 주기를 사용하여 계약 유형을 정의하고, 각 스테이지에서 사용할 수 있는 작업을 제어하는 상태 모델을 구성하고, 협상 및 승인을 통해 계약이 진행되는 동안 문서 버전을 추적합니다.
전자 서명 수집: 당사자가 전자 방식으로 계약을 검토하고 서명할 수 있도록 DocuSign과 통합합니다.
의무 추적: 배달 일정, 결제 조건, 규정 준수 요구 사항 등 계약 서약을 모니터링합니다. 개인에게 의무를 할당하고 마감일이 다가오면 자동 경고를 받습니다.
AI를 사용하여 계약 작업 가속화: 계약 AI를 사용하여 조항을 생성하고 재사용 가능한 조항 라이브러리를 관리하거나 키 용어를 자동으로 추출하여 레거시 서류 계약을 디지털화합니다.
계약 성과 분석: Salesforce Contracts Analytics 대시보드를 사용하여 계약 상태를 추적하고 갱신 일정을 모니터링하거나 계약 프로세스 전반에서 지체 지점을 식별합니다.