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Salesforce Contracts
管理契約的完整生命週期,從撰寫和協商到批准、執行和啟用。Salesforce Contracts 會直接與您的銷售流程整合,以便契約隨著交易進度繼續進行。
組織依賴契約來正式化與客戶、合作夥伴和供應商的協議。但手動契約流程會導致循環時間變慢、不一致的語言、合規性差距和遺漏續約。Salesforce Contracts 會以集中式平台取代以文件為基礎且分段的工作流程,讓每個利害關係人都能看見契約狀態與義務。
備註 Salesforce Contracts 獨立於屬於受管理封裝一部分的 Vlocity 契約生命週期管理應用程式。
您可以對 Salesforce Contracts 執行的動作
- 從範本撰寫契約
- 使用「文件範本設計工具」從預先批准的範本和子句建立標準化契約。透過同步化回 Salesforce 的變更,直接在 Microsoft 365 中編輯文件。
- 從銷售記錄建立契約
- 直接從機會、訂單、報價或任何標準或自訂 Salesforce 物件產生契約。也支援獨立契約,例如不揭露協議或合作夥伴協議。
- 管理契約生命週期
- 定義具有不同生命週期的契約類型、設定控制每個階段可用動作的狀態模型,並在契約進行協商和批准時追蹤文件版本。
- 收集電子簽章
- 與 DocuSign 整合,讓對象可以透過電子方式檢閱和簽署契約。
- 追蹤義務
- 監視合約承諾,例如遞送排程、付款條款和合規性需求。將義務指派給個人,並在即將到來的期限時得到自動警示。
- 使用 AI 加速契約工作
- 使用「契約 AI」產生子句、管理可重複使用的子句庫,並透過自動解壓縮關鍵字來數位化舊版紙本契約。
- 分析契約績效
- 使用 Salesforce Contracts Analytics 顯示面板追蹤契約狀態、監視續約時間表,並識別契約流程中的瓶頸。
使用 Salesforce Contracts 的使用者
- 銷售小組
- 快速建立和協商契約,以便更快完成交易。
- 法律小組
- 使用預先批准的範本與子句強制遵循,而非個別檢閱每個契約。
- 作業小組
- 從集中的可稽核儲存庫監視契約生命週期的每個階段。
- 財務小組
- 追蹤付款義務並減少遺漏條款或過度折扣的收入洩漏。
- 合作夥伴
- 透過數位體驗網站存取契約管理,以建立與管理一般客戶的契約。
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